谷歌能自救吗？AI 接管客服、Reddit IPO 拆解

E168: Can Google save itself? AI takes over Customer Support, Reddit IPO teardown

第168期2024-03-01简体中文会员内容

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精读 · 按主题梳理核心观点、论证与案例。

§01Groq 的开发者信号：为什么关键指标是候补名单、而非估值

Chamath 主张，一个开发者平台的北极星指标是开发者的采用，而非纸面收益。当被问及他在 Groq 的股份如今值多少时，他用“我们先不谈，这还太早”和“鸡蛋还没孵出来别急着数小鸡”来回避。他给出的具体数据点是：Groq 的开发者候补名单在一周内翻了两番、逼近 10,000 人；他把这视为领先指标，因为“开发者往哪儿走，平台就往哪儿走”，而从统计上，这批开发者里总会有一部分做出重要产品、消耗更多 API。

小组把这与一个判断联系起来：写代码的人群即将急剧扩大。他们举出近来一些自学会写代码的“点子型创始人”，以及白宫一份不鼓励使用 C 和 C++、转而推荐内存安全语言的声明——因为这些语言被指是大多数内存泄漏的根源。Jason 对政府出面表示怀疑；其他人则指出，政府声明的关切在于防范安全漏洞。其局限在于：这个标题数字是候补名单，而非收入，所以经济上的“拉动效应”仍只是一个论断。

§02谷歌 Gemini 的失误：被当作组织问题来解读的产品失败

主持人们剖析了谷歌 Gemini 的图像争议——对乔治·华盛顿等人物的提示返回了被刻意“多元化”的结果——以及 Sundar Pichai（皮查伊）那封承认偏见的备忘录。Friedberg 重新界定了投资者的愤怒：他聊过的大多数谷歌投资者，气的并不是那种“觉醒（woke）”的输出本身，而是这次失误所释放的信号——谷歌可能并没有被组织起来去有效地在 AI 领域竞争。他把这门生意的规模摆出来以凸显利害：YouTube、云、以及设备/订阅各自每季度约做 100 亿美元，而搜索约做 500 亿美元，且搜索的利润率占绝对主导，其广告收入“差不多贡献了这门生意全部真实经营利润的 100%”。