Bestie 大奖!回顾 2023 年的最佳与最差
E159: The Bestie Awards! Recapping the best and worst of 2023
全文文稿 · 按对话顺序保留完整内容，深入理解上下文。
§01欢迎来到第四届年度 Bestie 大奖!
好了,各位。欢迎回来。这是我们第四届年度 Bestie 大奖。没错。大家都非常期待。
政治领域最大的赢家和商业领域最大的输家,最佳科学突破,还有许多精彩的类别。再次和我一起的有:董事长、独裁者 Chamath Palihapitiya,亿万富翁 Pock。欢迎回到节目,Chamath(转录为 Shamoff)。Pock。
BIPock。我就是这么叫的,David,亿万富翁 Pock。
亿万富翁 percent color(转录不清)。
对。请别念错。还有负责 All-In DEI 小组的,雨人本人,David Sacks。欢迎回到节目。
很高兴来到这里。
好。还有科学苏丹。欢迎回到节目。各位,你们的选择都准备好了吗?我们准备好开始了吗?
Jay Cal,这是节日特辑。你得多一点欢乐气氛。这可不全是生意,老兄。
放音乐,Nick。
三、二,好!我们来了。大家又回来了,迎接 2023 年 Bestie 大奖。这就是大家发疯的时刻。天哪。
全体起立鼓掌。
等一下。谁陪我喝点香槟?我需要来点
香槟开瓶声。
你们都在喝什么?
这是颁奖典礼。大家都想知道谁会获奖。
你说得对。我需要喝一杯。等一下。
他得喝一杯才行。
我也需要喝一杯。我能去拿杯酒吗?稍等。
大家都开始喝酒,放松下来。
我在办公室。这里没有酒。
请看你的第二次抽签。让你的冬天……(转录不清)雨人,David Sacks。我
说,我们开场吧。好的,各位。
欢迎来到 2023 年 Bestie 大奖。你们在喝什么?我这儿有一点 Vove Clico(转录不清,可能指凯歌香槟)。你们知道,我爱这个。
你
真的会喝吗?
你知道,大家不了解我这一点,但我在纽约出去玩的时候,我首选的饮料就是老款的 Vovico(转录不清)。Sacks,你那边是什么?在 2023 年 Bestie 大奖上你喝什么?你喝什么?
我喝的是我的 classes, Ol repisado(转录不清,可能指一款 reposado 龙舌兰酒)。杯里放一块大冰块,我还掰下了我那个爱国的、美国的大印章(转录不清)。杯子。
这是对边境的致敬。你有一点墨西哥,一点美国。边境和你之间有东西在流动吗?是这样吗?现在是开放边境了。
这一点上。明白了。
好。正在涌入。对。Chamath,你没在喝酒。你在办公室。
Friedberg。
我是说,我没有计划。我带了道具来祝大家节日快乐。哦,不错。漂亮。这是这件毛衣。
太棒了。
Friedberg,大家都知道你在最黑暗的时刻是个安静的独酌者。
你在喝什么?这
不意外。你
在喝什么?
我一直喝的是
我得和你一起混,Jake。怎么样?我喝的是 Victoria 啤酒。Victoria 是
真的。对。
我
不觉得你和 Jake 一起混过。你有多清醒?
哦,各位。来了。哇。太棒了。对。
我们有……不巧在我的滑雪屋里,我找不到香槟杯。所以我要用红酒杯。对 Sacks 说声抱歉(转录不清)。不过,干杯。
敬 All-In 播客又一个精彩的一年,还有最好的……他是这么说的。对。干杯。
你想说两句吗,Jake?比如,为这一年致个悼词?
好。和你们合作既令人愉快,又令人痛苦,以及介于两者之间的一切。祝贺我们所有的成功。为精彩的 2024 年干杯。希望我们能找到一位 CEO,让这档节目再继续做大约 150 期。
没人想到我们能走到今天。大家因为我们的成功而恨我们,还有那些热门节目和黑粉。爱你们,各位挚友。干杯。好吧,
我想敬一杯。
来了。
敬三位最有才华、最热情、最友善的家伙,还有 Jason。
对。早料到了。我那个垃圾套路。我刚才就是用了声东击西。
永远别忘了,兄弟。好吧。敬三位最真诚、最发自内心、最聪明、最有爱的人,还有 David Sacks,欢迎来到节目。我来替你把你在这儿的时间“Sacks”掉。我们直接开始吧。
§02政治领域最大赢家
我们要颁发 2023 年政治领域去年最大赢家奖。Chamath,你说那是你对 2023 年的预测。现在我们要颁发 2033(原文如此,应指 2023)年的奖。但在去年的预测特辑里,你说你做多 Nikki Haley(转录为 Nikki Ali)、做空 DeSantis。多有先见之明的判断。你今年的选择是什么?
那笔交易大获成功。对。Buck spread(转录不清)。回头看,我认为最大的政治赢家是 Donald Trump。好。
我认为文件案(转录为 the document's case)巩固了他在共和党提名中的领导地位,而科罗拉多州最高法院的这一举动基本上敲定了结果。我认为他将在共和党提名中遥遥领先。除非出现灾难性崩盘,他入主白宫的机会比科罗拉多案之前更大。所以我认为他是 2023 年最大的政治赢家。我觉得如果非要一言以蔽之,以一种奇怪的方式,民主党人其实比共和党人更希望 Trump 重返执政,因为他们所做的一切都很短视,我认为反而凝聚了他的支持者,提高了他的人气和筹款能力。
比任何别的都更明显。Friedberg,
你 2023 年最大的政治赢家是谁?去年我把奖给了谁?你还记得吗?你把它给了 MBS 和沙特,你的预测是他们会得到最多的……(转录不清)在……什么?不过在某些方面,我认为他们正处于舞台中央。
我就是这么想的
。对。所以我
把我的最大政治赢家奖颁给沙特阿拉伯这个民族国家。
哦,哇。
他们处在美国、中国、伊朗、以色列、俄罗斯之间,与所有这些国家都有关系,而且是努力保持建设性的关系。他们凭借资本、地理位置和能源资源拥有非凡的杠杆,并为如何再投资资本、实现国家现代化描绘了非常积极的未来。我认为他们今年最大的妙招之一,是在 Jay Cal 访问中东之后,把他变成了沙特的大力宣传者。所以我认为他们是带着强大的实力和杠杆进入 2024 年的。我认可他们今年平安度过多场风暴并且领先出局。观察这一切很有意思。
我和他们没有任何关系或联系,但我只是觉得从全球杠杆的角度看,他们似乎处于非常强势的位置。所以这就是我的。对。
我的奖项。
我不能不同意你的说法,那个地方取得了惊人的进步,Friedberg。个人自由、经济自由。这个国家在演变,并拥抱地球上的每一个国家。对吧?所以你得把这看作一次胜利。
我在那里没有任何商业利益,但我对那里的进展印象深刻。所以,Sacks,轮到你了,请简短地讲讲你的 2023 年最大赢家。
我在政治领域的最大赢家,Jake,我想你会喜欢这个,是堕胎权。
堕胎权。堕胎权。
在 Dobbs 案之后,堕胎权在每一场以它为议题的较量中都在获胜。在堪萨斯、肯塔基、蒙大拿和俄亥俄这样的深红州,它是一次公投。它让密歇根、宾夕法尼亚和弗吉尼亚这样的摇摆州的立法机构倒向民主党。它还左右了宾夕法尼亚、威斯康星的法院选举。我甚至要说,这是民主党唯一能赢的议题,他们在能放上选票的地方都把它放了上去。
Ruth Bader Ginsburg 大约 30 年前就指出,如果法院没有把这个议题从政治程序中夺走,我们很可能几十年前就已经达成了这一解决方案,因为当时各地的堕胎权正在逐步放宽。在我看来,政治程序虽然混乱,但这是我们作为一个国家最终走出这一议题的方式,这也是我认为 Dobbs 案是正确判决的原因,即便它是一个艰难的判决。
有意思。所以你是在粉饰,Trump 剥夺了女性选择的权利,而你说这对国家是净正面的。如果我理解没错的话。
嗯,Trump 并没有剥夺任何东西。没错。嗯,
他把它交给了那些
搞砸了的人。事情正在继续。不,我刚才已经解释过了。你没在听。最高法院(转录为 Stream court)把这个议题交还给了民主程序。
民主程序现在正在投票维持堕胎权。这将一劳永逸地解决这个议题。有意思。你们所有人担心堕胎权会因为那个法院判决而被抛在一边的恐惧,实际上已被证明是无效、不成立的。
我们最终得到的是一个更好的解决方案,国家不必再为此争斗,因为选民已经表达了态度,体现了一部分人民的意愿(转录不清)。
绝妙的说法。对共和党来说是一次很好的挽救。
嗯,除非
他们学会如何谈论这个议题,否则不会。
对。我是说,我对同一个议题的说法是,Trump 为了当选,操纵牌局,剥夺了女性选择的权利。不过你的说法也相当不错,而你是此类说法的高手。我自己在这里很纠结。我有两个不同的选择。
我要么选 Nikki Haley,因为她在一些初选中甚至接近 Trump,这是多么了不起的成就。但我认为 2023 年的最大赢家是非传统候选人,他们竟然变得有一定可行性,抓住了年轻人的想象力,我认为领先的三位是 Vivek、RFK 和 Dean Phillips。所以我选非传统候选人作为 2023 年的大赢家。至于去年,我的预测是:2023 年 Trump 会被起诉、赢得提名,然后因为获得赦免而同意不参选。所以我想,这个串关(parlay)里我已经稳拿两三个了。
§03政治领域最大输家
我们进入最大输家,政治领域最大输家。我们做 2023 年预测时,Chamath(转录为 Shamoff),你说你做空 Sacks(转录不清),现在我们到了这一步。我们要颁发 2023 年政治最大输家的正式奖项。Friedberg,我先问你。你 2023 年的政治最大输家是谁?
我的政治最大输家是 DEI 运动。哦,我听说,显然是在 10 月 7 日哈马斯袭击以色列之后,随后出现了对哈马斯的支持,这些支持来自历来与 DEI 利益相一致的团体,还有那些受 DEI 驱动的大学领导人到国会面前为他们关于反犹太主义抗议的言论自由规则辩护,这让我认识的许多非常自由派、非常有影响力的人醒悟过来,看到了 DEI 运动的负面影响,以及它与反犹太主义的潜在联系,这种联系被压迫者与被压迫者(原文如此,转录为 oppressor oppressor)的意识形态所掩盖,而这正是许多 DEI 规程的基础。所以我认为今年它让 DEI 受到了负面的聚光,其广度和涉及有影响力人群的程度,是很长时间以来没有过的(此句转录不清)。
所以我认为那个运动将遭受重大打击,并且已经在今年年底受到了重大打击,而且我认为还会持续受到该运动意识形态的捐赠者和支持者的质疑。
好。Sacks,你 2023 年政治领域的最大输家是谁?
我今年政治领域的最大输家是 Volodymyr Zelensky(转录为 Vonomir Zelensky),乌克兰总统。你只要看看《时代》杂志的封面就能很清楚地看出来。他以刚刚赢得《时代》杂志年度人物的身份开启这一年,而到年底,同一位《时代》杂志的作者写了一篇新的封面报道,称 Zelensky 已变得妄想。
他变得有救世主情结。他命令部队执行自杀式任务,而他自己的核心圈子也背离了他。当然,谁能忘记年中在维尔纽斯的另一张照片(转录为 Villanias),所有那些欧洲势利眼对 Zelensky 转过身去。那是一张残酷的、在社交媒体上疯传的画面,字面意义上是欧洲精英对着沮丧的 Zelensky 背过身去。遗憾的是,Zelensky 在 2022 年 4 月本有机会议和,签署和平协议。
而不幸的是,他听从了 Boris Johnson 和 Joe Biden 的建议,向 Putin 施压而不是求和。我认为那场赌博对他来说已变成一场灾难。
Chamath(转录为 Shamal),你 2023 年的政治最大输家。我本来有不同的选择,但我想,临场更改?
对。听了 David 的话,我被说服了。我选缩略词之死(转录为 the depth of the acronyms)。对我来说两者很接近。而且我其实认为 Joe Biden 不幸地在 2023 年过得非常艰难,你仔细想想,乌克兰那件事是一场惨败,还有所有那些可能在天平上加码的事情,无论是针对 Elon 还是针对 Donald Trump。
我认为这一切对他来说都非常混乱。但我确实认为 Friedberg 说得对。这很可能是这些缩略词终结的开始,如果你把 ESG 和 DEI 放在一起看,ESG 更容易衡量一些,但全球可持续资产持有量和 ESG 持有量缩减了 15%,你可能会问这是不是个大数字。那是 5 万亿美元。而钱去哪里,现代社会的其他一切通常也跟着去哪里。
所以当资金开始四散奔逃时,我认为你基本上可以预期,人们对这类运动的耐心和支持正在减弱。
我选
缩略词之死,作为最大的政治议题。
你一开始本来要说 Biden,但你当场改口,选了 DESG 缩略词。缩略词也是(转录不清)。好。缩略词之死。你知道,我就这一项和很多人聊过。
大家给了很多意见。有人说 DeSantis。有人说 Biden。我认为 2023 年政治领域最大的输家是美国人民,他们现在面对的是 Biden 与 Trump 的再度对决,这两个人显然都处于不同阶段的衰退中,年龄都超过 80 岁。共和党就是离不开 Trump,而民主党似乎也离不开 Biden,尽管全国有 70%、80% 的人不想要这场重赛。所以我把 2023 年政治最大输家奖颁给美国人民。
好,开始了。最大政治惊喜。这是 2023 年最大的政治惊喜。Sacks。
§04最大政治惊喜
你的最大政治惊喜是什么?
嗯,我认为最大的政治惊喜,而且是非常负面的惊喜,是哈马斯在 10 月 7 日早晨对以色列发动的袭击,
它看起来真的像是
凭空而来。就在仅 8 天前,Biden 的国家安全顾问 Jake Sullivan 还宣称中东比二十年来任何时候都更平静。而这些话显然被证明是非常……(转录不清,原文为 very old time),但他并不是唯一这样想的人。我认为几乎所有人都对这次袭击感到真正意外。我认为在那之前,中东似乎正走在进步的道路上,以色列与几个海湾君主国正在谈判《亚伯拉罕协议》。
我认为 10 月 7 日确实改变了政治范式,当然是在以色列、在中东,我认为甚至在美国政治中也是如此。
好。Free break(转录不清,可能指 Friedberg)
是对此的一种新看法,但我说哈马斯的崛起是最大的政治惊喜。你知道,哈马斯是一个自称的政治党派,在 10 月 7 日之后被推到西方地缘政治和国内社会议题的中心,我认为这对策划这些袭击的人来说可能也是个意外。基本上我感觉哈马斯就像那个越过棋盘的兵,变成了皇后。这个组织,你知道,有资源,并受到影响,很多人已经显示它与伊朗和其他富裕国家有联系。在 10 月 7 日之前它在全球范围内的关注度很低(此处转录为 global Jason),而在 10 月 7 日之后现在有了知名度。
还有同情,以及人们对其政党根源的极大兴趣。所以这真是难以置信的惊喜。我认为没有人能在年初预测到这一点,不仅是袭击发生,还有随之而来的话语和影响力的转变。
Chamath,2023 年最大的政治惊喜。我要选
一个国内的选择,我认为很明显。最大的政治惊喜是 Kennedy,Robert F. Kennedy Jr.。我不认为有人会预测到他既会退出民主党、以独立人士身份参选,而且基本上 Collect(转录不清)。就民调中的好感度而言,他是目前领先的 2024 年候选人。这太不可思议了。
人们喜欢他。这是肯定的。Edible(转录不清)。
没有人会预测到这一点。
这个选择真的很好。
如果他以独立人士身份参选,我们认为他能拿到多少,就百分比而言,像 Perot(转录为 Russboro)那样的百分比。
你认为会比 19% 更高吗?因为现在国家要碎片化得多。现在抗议性选民多得多。有太多理由让 RFK 能获得大量支持,并在中间派中建立相对多数。Perot 参选时不可能做到这一点,因为那时你得记住,国家在心理上处于非常不同的位置,和现在不同。
对。我也把第三党候选人列为我的最大惊喜,但我没有指定某个具体的人。我在辩论这些第三党候选人与共和党无法推出比 Trump 更好选项这两者。但我想我还是选第三党候选人。不过我会把 Dean Phillips 也算进去,他打破了阵营。
我也把 Vivek 算进去。一个非常年轻、非常聪明的人,抓住了人们的想象力。第三党候选人对我来说是最大的惊喜。而且我认为它可能有实质影响。如果你是对的,他拿到超过 19%,Chamath,在你看来这对谁有利?
对谁不利?如果候选人是 Biden 和 Trump,对 Biden 的伤害最大。你相信吗?好。那你呢,Sacks?
你认为对谁伤害最大?
现在还不清楚。
对。我是说,
我认为就议题而言,我能看到很多民粹选民想投 RFK。但另一方面,也许他确实会拉走一些民主党选民。所以说实话,我不确定。
我以前听过这个。Greg,你对此有什么想法吗?
问题是什么?
如果 RFK 如 Chamath 所认为的那样,拿到超过 Perot 的得票,也就是 20% 或更多的普选票,这会伤害谁?会对谁不利?Trump 还是 Biden?
我看到过一项盖洛普民调,显示有真正的可能性超过 40% 的美国人对第三党感兴趣。所以我——抱歉,我可能完全错了,但我相当确定我看到过,而且它确实让我产生了共鸣。我认为我们在这里的讨论,以及显然和我们朋友圈的对话,Nick 可能有相关的东西。对第三个美国政党的支持上升到 63%。
这是盖洛普的数据。对。所以我是对的。我认为这是美国政治中最深刻的转变之一,至少在我们有生之年如此:右翼变得非常右,左翼变得非常左,他们如此根植于身份政治,以至于你真的看不到这些议题中有任何一个能找到妥协、找到跨越党派界线把事情做成的方式。我认为这就是很多人所处的境地。
所以我很希望看到第三政党出现。如果 RFK 打开这个缺口,那将非常棒。就像这类事情一贯那样,需要若干年时间,独立人士才能围绕这第三党是什么样、如何治理等凝聚起来,但这可能是美国政治动态中一次非常有意思的转变。所以相当相当酷。我对美国政治不太感兴趣,但相当酷。
我认为这是一个机会,重新构想我们今后要如何建设美国,并考虑用一个新政党作为实现这一点的方式。
而且我们甚至还没听说过“无标签”(No Labels)。他们是第三党平台,大概随时会宣布 Joe Manchin(转录为 Joe Mansion)加入。所以这也可能改变局面。这是个很有意思的看法。
我们面临的最大问题,这听起来可能很蠢,但我认为是真的,就是推出第三党需要一个可行的名字。嗯。我认为要有一个可持续的第三党,最重要的边界条件就是有个好名字。比如一个标志性的……(转录为 Jason)。主席党。
比如,不管我们叫这个党什么。
是党的名字,不是那个人,他们认为 No
Labels 是个糟糕的名字。
那是个糟糕的名字。Parent(转录不清)
党也相当糟糕。天啊。绿党很糟糕。Pet Korean party(转录不清)、Friedberg 党,全都很糟糕,因为它们感觉都植根于某种保守或自由派的诉求。得有某种成分,比如在每个议题上什么才是正确的决定,而不一定是我们如何对抗身份政治。
我认为这是缺失的关键部分。
而且我
喜欢理性党。比如,一个……的党。对。这也有点
贬低意味(转录为 visual disparaging)。你知道吗?对。
我不知道。
品牌,品牌。你会叫它什么?
第三党。
共和党人。
人民共和国……我不知道。
Sacks,Stan(转录不清)?
Chamath(转录为 Shamal),你对名字有想法吗?
我不打算对此发表评论。哦。
哦。哦,swampy poo(转录不清)。有东西在酝酿。保重。
你有名字吗?给第三党?你喜欢理性党吗?
理性党之类的,有点唤起……你知道,那些深思熟虑、试图为每个人的最大利益做出理性决定的人。对吧?某种不是关于“我们对他们”、堕胎、DEI 或 ESG 的东西。只是更专注于把事办成。把事办成党,类似这样,把事办成党。
所以有点刺鼻(转录为 set off the nose,不清),但比“失心疯党”(derangement party)好。
对。绝对。好的。
我们继续吧。
我们继续。开始了。哦天哪。所以他想让节目脱轨。我不会和某人纠缠。
§05商业领域最大赢家
好。到了我们的商业领域最大赢家环节。商业领域最大赢家。你选谁,mom(转录不清)?你的商业最大赢家是谁?
我是说,我认为这个根本不接近,但我认为是 Elon Musk。哦,Free things(转录不清),显然。三家不同的公司,但 Twitter 的重新定位(rebasing)实际上对硅谷产生的影响,我认为比对 Twitter 本身的影响还要深远。第二,我认为 Sacks(转录如此,可能指 SpaceX)真的走过了拐点。Starlink 真正规模化了,Starship 看起来可行。
第三是 Tesla 真正巩固了在电动车(转录为 EDs)、电池和电池技术以及 FSD 方面的领导地位。所以就事论事,这个根本不接近。
好。Sacks,你选谁?你的商业最大赢家是谁?
“七巨头”(Magnificent 7)。这些公司贡献了今年几乎全部的股市涨幅。你可以在这张图里看到。标普 500 中排名前 7 的公司与其余 493 家的表现之间,差距约为 63%。我认为标普 493 今年涨了 12%,这并不差,但被七巨头近 80% 的涨幅远远比了下去。
嗯。不可思议。好。Sacks 说是 M7,Friedberg,你选谁?
好。我要从那七家里选一家,Microsoft,就是正中球道的一击。尽管我认为营收增长只有大约 8%,这家公司今年的市值增加了超过 1.7 万亿美元,达到 2.7 万亿美元。真是惊人的数字。我是说,你能想象如果十年前我们说这话,会有人相信吗?消费者端和企业端的实力,以及战略实力,它能够在那样的监管环境下完成 Activision 收购(转录为 activism act),还有 Satya 在 OpenAI 周末风波中展现的实力和行动速度,他搭起了整个安排,把 Sam 招了进来,要保住他从 OpenAI 所获取的所有价值,而合作关系,我认为是出色的领导力,巩固了他的地位和声望,他是一位非常深思熟虑、行动迅速的战略型领导者,领导着一家存在了很久的企业,却惊人地在 12 个月里增加了一万亿美元市值。
所以我今年把票投给 Microsoft。很难把这家企业拆开来说这里有哪些问题。它就是在不断前进。
好。说得很好。我支持你。你在那工作过吗?
你不是在那儿工作过
一阵子吗?一年。
嗯,Twitter?
不,是 Microsoft。Microsoft。
哦,Microsoft。
一年。
其实不是。我被锁定了两年,在 Amber 交易(转录不清,应指 Yammer 交易)之后。对。我当时是 Microsoft 的公司副总裁。
你喜欢吗?
对。我是说,它确实是一家高品质的公司。
对。
我是说,头一年我非常活跃,因为我还负责一个损益表(P&L),运营着 Yammer,但一年后,Yammer 有点被并入了“博格人”(Borg),而
对。
没什么可做的。我基本上就是随时待命。
对。对。
好。这个我要替自己的持仓说话,颁给 Dara 和 Uber 的团队。进入了标普 500,实现盈利,计划回购股票。他们解决了几乎所有监管问题,包括让伦敦的出租车上了这个应用,那曾是他们的大对手,他们本来要被赶出伦敦。如果你还记得,这家公司五年前,媒体和假新闻说它永远无法盈利,注定失败。
而现在它是上一个周期里最成功的新创企业,比所有人都大。所以祝贺那边的团队。好。商业领域最大输家。2023 年的最大输家。
§06商业领域最大输家
Friedberg,先告诉你,去年你的预测是资本密集型的成长型公司 B 轮、C 轮和 D 轮。这个预测很棒。不过请说说你的实际选择,Friedberg。你 2023 年的最大输家是谁?科学苏丹。
这有点是相互关联的。显然有尾部效应,但就是那些在 2021 年部署了大部分资本的风投。显然,那一年是风险投资部署的顶峰。今年我从机构 LP 那里听到的是,不仅那一年份的基金会表现不佳,而且它可能击沉硅谷如今管理资本的多达 50% 的机构,并且可能改变资本配置模式,显著减少对风险投资这一资产类别的配置,因为 2021 年份基金在业绩上构成的这颗鱼雷。所以这是我今年的最大输家。
对我和 Sacks 是好事,因为我们当时很谨慎。好。轮到你,Sacks。你 2023 年的商业最大输家是?
我的商业最大输家是 Disney。2023 年 Disney 业务的方方面面似乎都搞砸了(转录不清)。我是说,它所有的大作、the actual leases(转录不清)都扑了,并且遭到保守派对其“觉醒”(woke)社会立场的反弹(此处转录为 miss)。你可能记得,在翻拍版中饰演白雪公主的女演员指责白马王子是跟踪狂。我
是说,例子成千上万。
就连他们的 Marvel 系列也突然出了烂片,他们不得不解雇 Jonathan Majors,他此前饰演 King(转录为 King,应指 Kang)演得非常出色,整个系列的剧情线现在都得重置,因为涉及他的一项刑事定罪。Disney Plus 订阅量断崖式下滑,连主题公园的入园人数也大幅下降,因为他们收费太高,家庭负担不起。最后,Bob Iger 因广告问题与 Elon Musk 起了冲突。还记得 Elon 公开叫 Iger 去 g f y(转录如此,为脏话缩写)吗?干得好。
对。而且因此有数万名 Disney Plus 用户取消了订阅。这一切让人不禁想,Iger 现在是否希望自己当初一直退休下去
我也选了 Disney。我写的是 Disney 和 Warner Brothers。两家的漫画改编系列同时崩塌。在 Warner Brothers 和 DC 一边,《闪电侠》(The Flash)和《正义联盟》,一切都崩了。流媒体成本太高,而且你没提到的,他们不得不应对的可怕罢工,感觉他们不得不做出大量让步。
所以我的最大输家也是 Disney,Warner Brothers 是它的小弟。Chamath(转录为 Shamoff)。我们这里有共识了。罕见的共识,Sacks,Jason,Iowa(转录不清)。你的商业最大输家是谁?
嗯,你们算是部分赢了。好,因为我不得不同意你们,但我认为商业最大输家是“觉醒”(woke)阵营(转录为 co woke community,不清),他们试图人为地、合成式地利用所有这些社会运动来推动营收,结果被彻底烫伤。所以是 Disney、Bud(Bud Light)、Target。我认为消费者的表态是:听着,就卖产品,守好你的本分。为我们做出越来越好的产品,价格越来越低。除此之外,让政客和选民去决定社会议题。我认为这一点相当明确。
好。大家听到了。如果你要做 Bud Light,人们只是想喝那该死的啤酒。他们对你的政治不感兴趣。好。
§07最大商业惊喜
开始了。2023 年最大的商业惊喜。Sacks,你选谁?你 2023 年的最大商业惊喜是什么?
我认为是美联储的银行定期融资计划(Bank Term Funding Program,BTFP),这是针对硅谷银行倒闭(转录为 class)和区域银行危机的回应。你可能记得,不止是 SVB。区域银行体系里好几块多米诺骨牌(转录为 old dominoes)倒下了。是 SVB、Signature(转录为 SGB signature)、First Republic,甚至在欧洲,Credit Suisse 基本上也崩溃了,这一切都是因为利率的突然飙升。
很多人试图把此事怪在风投身上,Jake。对。我是说,天哪。承受了不少火力。对。
事实是,如果多米诺骨牌以稍微不同的顺序倒下,没有人会想到怪罪风投。显然事实是利率飙升,这些银行措手不及,因为它们的存款基础不稳定。而且它们按 1% 的利率买入了大量政府债券,然后这些债券的价值暴跌。美联储随后介入,防止其演变成传染,这就是 BTFP 登场之处,我对它的态度是矛盾的,因为我认为我们不知道美联储基本上向银行体系提供这种流动性的长期后果。不过,在我看来很清楚的是,当时一场区域银行危机正在发生,美联储介入,我认为很可能使我们今年免于一场衰退。
太棒了。所以美联储那边……我选了 Facebook 作为我今年的最大惊喜。他们还改了公司名字。你们听到的是 Meta(转录不清)。他们向没人想用的 VR 砸了数百亿美元。CEO 关注错了东西。
但他们扭转了局面。股价跌到了 90。而 Zuckerberg,我猜,不想认输。于是他裁了数万名员工,说不要再有中层管理者了。每个人都得去干活。
他们加倍投入现有业务,并且在 AI 上取得了一些很大的进展。所以我的最大商业惊喜是 Zuckerberg 和 Facebook 的复苏。Chamath(转录为 Shamath),你的最大商业惊喜是谁?
我选 Jay Powell 和美联储的认输(capitulation)。我很长时间以来一直认为利率会更高更久。已经相当长一段时间了。所以当 Jay Powell 在 12 月、12 月初开了那场新闻发布会,基本上就是认输,说,你们知道吗,各位,我们明年可能会降息三次,我真的很惊讶。这实际上就是他所说的要点。
随即,10 年期国债完全改变了方向,在两周半到三周之内,从接近 5% 降到了 4% 以下。然后股市基本上就是一路直线上涨。这对我来说是个巨大的惊喜,因为我认为 2024 年的格局基本上是:我们会一路狂涨到第一次降息,然后可能会出现一些真正的抛售。我原本不会预测到这一点。市场因此变得宽松得多。
我没料到这一点。所以 Jay Powell 确实让我们很多人感到意外。他本可以更克制一些,但他基本上决定在今年的最后一个月把底牌亮出来。
重要的是,每个人都要理解美联储是独立于政府运作的。他们的降息恰好赶在 Biden 经济学(Biden Economics)需要的时候到来,这只是巧合,对吧 Sacks?而如果在未来 9 个月里经济走高,这和 Biden 政府没有任何关系。如果经济回升,谁会因此受益呢?
Jason,Nick,我有一段引文发给了 Nick。这是 Larry Summers 说的,我觉得这句话简直难以置信,值得内化,你们从这里开始读。所以我更喜欢 Volcker—Greenspan 的做法,也就是认识到美联储有点像德尔斐神谕。人们把他们视为无所不知、无所不能,但他们实际上两者都不是。所以神谕们让自己的宣示保持含糊、神谕式。
不具体、不明确,因为不可能做到既具体明确又不频繁出错、损害公信力。当然。我是说,这恰恰是完美的……保持笼统。对。是对在这些压力下本该发生之事的概括。
而这次的例子恰恰相反,市场接过来就说,我要去赛场上狂奔了。
我补充一点表示同意。不只是他们今年给出了这种指引。你记得,Sacks,当我们开始出现通胀时,美联储仍然坚持说法,称相当长一段时间内不会加息。而很多出问题的银行,基本上
是因为它们买了
太多长期政府债券。其中很多债券是在美联储向他们(转录为 him)保证不会大幅加息的那段时期买入的。嗯。所以如果美联储没有误导他们,也许他们会做出更好的风险决策。
对。
所以这是双向的。
Friedberg。给 Bestie 大奖这里的观众一个你的 2023 年商业惊喜。
最大的惊喜是 Sam Altman 被罢免(转录为 Alster)又在一个周末之内回归。这有点疯狂。所以我把票投给它。没什么可多说的。
好。翻来覆去。喜欢。好。接下来是科学突破。
§08最佳科学突破
这是大家的最爱。也是 Sacks 去上厕所的时候,2023 年最大科学突破。你有吗,Sacks?你在这个环节醒着呢。
我有一个。
Seguin(转录不清),请说。你的最大科学突破是什么,Sacks?
据 NASA 称,有了对天王星(Uranus)的新视角。没错,
Jake。明白了。
没错,Jake。出来了。这些从未
见过的
深入穿透的天王星照片。
这些照片有多深入、多穿透
非常深入,非常穿透,来自詹姆斯·韦伯太空望远镜。
当你的肛门(anus,此处是对 Uranus 的谐音玩笑)被探得这么深,你有什么感想?在这样深深探查你的肛门时,你是什么感觉?
满是惊奇与神秘。奇妙的惊奇?对。
嗯,我
那是太空结肠镜检查。
这里有东西被触动了。
当然。我把你留到最后,Friedberg(转录为 free, Brooke)。Chamath,你有吗?有。我认为这个不幸没有得到应有的关注,但我选 CRISPR 获批的镰状细胞贫血 CRISPR 疗法。
我认为这是极其重要的突破。你知道,镰状细胞病基本上是红细胞形状改变的一种疾病。它引起大量非常痛苦的炎症和损伤。对 Sacks(转录不清,应指 Black)人群,也就是非裔美国人群体,影响尤其严重。而现在有了一种获批的疗法,可以进行基因编辑,修复这些患者。
所以祝贺 Vertex 和 CRISPR,我觉得这真是不可思议。
我的重大突破是这项大脑解码技术。我们没有在节目里谈过它,但这个项目太疯狂了。他们做了 MRI 扫描,fMRI 扫描血流到大脑不同区域。然后让人们听像 The Moth 这样的播客,跟踪个体在听到播客里特定词语时的大脑活动,他们有了 Pete words(转录不清),然后把它接到一个语言模型上,我相信是 GPT-1,缩小人们在想什么的范围,然后让人们想一些念头,它开始使用 GPT-1 的预测模型,并把它与他们大脑化学中发生的情况结合起来。
现在这离能够读取人们的思想还很远,但对于一个无法说话的人来说,比方说,想象你只是想,然后你的想法和你正在讲述的故事就真的从电脑里出来,光靠思考,那将是奇迹。显然,Neuralink 是通过直接连接来做到这一点。但现在的运作很迷人。Sacks 还在想着天王星(Uranus)。他现在正深入天王星。
他在读那篇论文。我能看到他的眼睛。
你们知道我做了结肠镜检查吗?
谢天谢地。怎么样?
我(转录为 A guy)是在
他们让你麻醉了吗?
周二。对。但我没用丙泊酚。我用的是杜冷丁。我想是杜冷丁。
你得去做探查。我做的是那种半睡半醒的镇静。所以有点像,你知道,很棒。别误会,不过大概就 15、20 分钟。就像,不是
但你当时有点清醒、有意识,当他们
做到一半的时候。
你做到一半醒了?对。David,他们给你喝点什么吗,一点红酒,或者别的?什么都没有?没有。
没有。它没跟我说话。没有。我只是看到了屏幕。我当时想,这到底是什么?
然后我就
告诉你,丙泊酚。一滴一滴地输,然后 4 小时后你醒来。那是你一生中最安稳的睡眠。
就该这样。没有……我是安排好的(转录不清)。我只有半睡半醒的镇静。就这样。
我让他们回去又探了两次,确保万无一失。Friedberg。关于你的……(转录为 aims,疑为 anus)说够了。你 23 年的最大惊喜是什么?我知道很难让你感到惊讶。
我知道你们想听某件疯狂具体的事,但我其实只想说,今年机器学习模型和 AI 方面的突破太多,列不过来。可以在小型桌面机器上运行的开源大语言模型(转录为 LOMs),其表现超过了即便几个月前存在的所有模型。这凸显了这一发展轨迹和模型的突飞猛进。还有其他具体例子,比如我们在节目里谈过的 DeepMind 的 GraphCast 模型,一种图神经网络,当然还有图像、电影和音乐领域的所有生成式模型,但看到我们借助我们的综合能力推动这些非凡的突破,真是一个非凡的时代。语言模型的发展速度
以及发展速度
的 AI?所有这些突破加在一起。我是说,我认为很难对任何一项集中关注。一系列变化正在到来。太不可思议了。
对。
好。现在是我们的最大昙花一现环节。你的最大昙花一现是什么,trim off(转录不清)?
§09最大昙花一现
天哪。这是……嗯,
可以是商业。可以是社会。可以是流行文化。
我写的是 SPF(转录如此,应指 SBF)。好。我认为,坦率地说,它看起来像是好得不真实的神童类型(转录为 too good to be wonder kind),结果只是证明了
是个服用 Adderall 成瘾的骗子(grifter)。你不带用户账户(转录不清)。Sacks,我希望这没有离你太近。你的是什么?
同一个范围。我说的是有效利他主义(effective altruism)。EA 运动因为 SBF 受到重创。我本以为这已足以把它终结,但随后又发生了 OpenAI 董事会事件,Sam Altman 被罢免(转录为 Alst),就像我们谈过的。显然,那是由他们几位属于有效利他主义者的非营利董事会成员推动的。
我认为那场闹剧的失败将给 EA 运动钉上棺材钉。
好。Friedberg,你有 2023 年的昙花一现吗?
明显的突破——室温超导 Auriel LK99(转录如此,应指 LK-99)。
对。
它来了又走了。所有人都以为它将改变世界。几周后(转录为 Couple Sacks later),无法复现。最终被证伪。有那么一小会儿,所有人都以为世界要变了。
所以看到室温超导,在寻找室温超导材料的过程中,获得如此多的关注,真是超级令人兴奋。正如我提到的,这是我从十三岁起就想了很多的事情。所以超级酷,但没有成真。来了。又走了。
我选了一张外卡。我写的是 George Sacks(转录如此,疑为 George Santos),那位 diva(女歌手)戏剧女王,以及从 2023 年到 2023 年(原文如此)一路大杀四方的国会议员。我很好奇。谢谢你,business。Electric campaign funds to buy(转录不清)。
就让她
收尾,两边都打肉毒杆菌(转录不清)。所以他问了 Queen 和 Sephora 和 Sephora(转录不清)。
不错。不错。
他问了 Queen(转录不清)。正在 Cameo 上大赚特赚。要让他来。他要在 All-In 播客上来个客串(cameo)。好。
§10最佳 CEO
最佳 CEO,你的最佳 CEO,最佳 CEO,我先来。我先来。我还没轮到第一。我选了一张外卡。我选 Taylor Swift。
来自巡演、周边、电影等等的 40 亿美元收入。每个巡演站点为她所到的城市创造 9000 万美元。她拿 85%。她把那部演唱会电影直接发行到电影院,赚了 2.5 亿美元。她退场了(转录为 stands down)。
对我来说是 2023 年最佳 CEO。我们支持你,ma(转录不清)。
Satya Nadella,Microsoft 的 CEO。我认为他在 2023 年增加的市值美元总量,加上想办法完成 Activision 收购,再加上在 OpenAI 上保留最大的选择空间,这就是埋头管理的大师课。
干得好。Sacks,你选谁?
我选 NVIDIA 的 CEO、GPU 之王黄仁勋(转录为 Jason Wang)。我们谈过七巨头,但没有谁比 Nvidia 更“宏伟”(magnificent)。它的股价上涨了 2.35 percent(转录如此,疑为 235%),业绩和预期不断大幅超出预期。黄仁勋在整个 AI 狂热兴起前多年就在为这一刻布局,而他(转录为 David)现在正在收获这一成果。
你选谁?Friedberg,说吧
给 Sam Altman,因为我认为没有哪个个人比 Sam Altman 和 OpenAI 更能为一家私营公司及其对世界与未来的影响吸引如此多的关注。我认为他在融资上很激进。这个人能融资,非常能融。然后他对人下大注。他找到人才。他给他们非凡的薪酬方案,让他们来为这项非凡的事业工作,然后让他们交付成果。他推到极限。
他把边界推到甚至超出他的董事会成员所能接受的范围。显然,这有好的一面也有坏的一面。然后,即便在他被董事会罢免之后,他的全体员工发动了一场哗变(转录为 threw a crew),把他请了回来,当然每个人也都有自己的经济动机希望这件事发生。但我仍然认为这个局面在很大程度上是他自己的功劳。
所以他确实应该为此获得认可。总之,我认为这对 Sam Altman(转录为 Ollman)是不可思议的一年。
§11最佳投资者
现在进入 2023 年最佳投资者。Tremapp(转录不清,疑为 Chamath),你在 Bestie 大奖这里的 2023 年最佳投资者是谁?
这是过去几年的延续,是 pod shops(多策略对冲基金,转录为 pot shops),具体来说是 Citadel。所以我把奖颁给 Ken Griffin。你知道,pod shops,我认为已经真正成了公开资本市场里的走廊恶霸,而 Citadel 是头号大佬。他们在 23 年向投资者返还了 70 亿美元。
我认为如果追溯到 2020 年,他们返还的超过 200 亿美元。他们产生了 15% 的非常稳定的、与市场不相关的回报。它就是一台机器。我是说,他建立的是一个不可思议的业务。所以他
无人能及。Sacks,你选谁?
我选 Bill Ackman,因为他在债券市场上的时机把握得完美。他全年大部分时间做空债券,赚了数亿美元。然后在 10 月 23 日,他宣布正在平掉仓位,继续做空债券风险太大,并且转为做多。而恰恰在那一天是 10 年期国债收益率的高点。市场在 10 月 27 日见底,此后收益率大幅下降,这意味着债券价值飙升。
最棒的部分是,他用他的新“去你的”资金(FU money),去挑战常春藤盟校校长们的“觉醒”DEI 双重标准、骗取和剽窃。
干得好。好。Friedberg,你选谁?
我也选了 Ackman,因为他在国债交易上的时机把握。
我和你们一样,只不过我想选一张外卡,我对 TikTok 的增长感到震惊。我只是倒推了一下,Susquehanna International Group(业内称为 SIG)的 Arthur Dantchik(转录为 Danchick),我从没见过他,据消息人士称仍然持有这家公司 15% 的股份,在它上市时可能价值 3、4,000,000,000 美元(转录如此,金额不清),乃至 5000 亿美元。尽管喊了很多狠话,中共并没有从中撤资(原文如此),尽管 Trump 和 Biden 都说过要尝试这么做。而字节跳动被抓到利用 TikTok 数据监视美国记者。所以这笔投资仍然原封不动,对我来说是非同寻常的。
所以祝贺他们,但我有个稳妥的选择(转录为 solid quick,不清)。好。现在我们继续。快点往下。2023。
§12最佳逆转
最佳逆转。
你的最佳逆转是谁,Chamath(转录为 Shamont)?这花了大约三年时间,但我颁给 Novo Nordisk。我认为 Novo 在 2023 年因 Ozempic、Wegovy(转录为 Bogovi)和 Rybelsus(转录为 Ribelsys)获得的关注是惊人的,但你得回到上个十年,前五年几乎没什么动静。他们必须坚持投入,保持强劲,保持专注,然后从大约 2019 年开始,股价在最近 4、5 年里涨了大约 4 到 5 倍。我认为这些司美格鲁肽类 GLP-1 药物会长期存在。
它们正在改变社会。所以这是一项巨大的企业专注力任务。所以我把逆转奖颁给 Novo Nordisk。
鉴于加密货币市场目前的情况,我选 Solana。
哦,哇。
哇。它年初大约 9 美元一个代币。现在是 92 美元,截至此刻。显然波动非常大,但今年迄今大约涨了 10 倍。
鉴于互联网上各种不择手段的人指责我们当中的一些人以折扣价买入 Solana(转录为 slownette)然后倾销给散户,没有任何证据,而且那不是真的。这么说吧,我们这些持有 Solana(转录为 salana)的人现在都是非常开心的人。
Friedberg,你选谁?最大商业逆转(转录为 tournament)。
我给 Dara 和 Uber。他接手这家公司时,我想 2019 年净亏损是……(转录不清:a to $9,000,000,000)90 亿美元,现在 EBITDA 运行率是 50 亿美元,顺便说一句,他对这项业务中各种敏感性的预测能力令人难以置信。
还有更多。还有更多。(转录为 Same more,不清)
而且你知道,显然,看到市值仅今年就从 500 亿美元增长到截至今天的 Sacks 1,000,000,000(转录不清,金额不清)。所以把大逆转奖颁给 Dara。不过产品很烂。我得说,叫一辆 Uber 很贵,还得干坐着永远地等。Dara(转录为 Sedara),请修好它。除此之外,干得好。
干得好。我选的是你们在之前所有奖项里都给过奖的那位,Sam Altman(转录为 Waltman)在各处 shares besties(转录不清)。我觉得从因渎职被解雇,到变成殉道者。然后“我现在是船长了”(I'm the captain now)。你可以在这里放“我现在是船长了”那个梗图,Nick,给节目用。
在大约 10 天里,他占据了整整 3 个新闻周期,被评为年度 CEO,还有在中东为一个“英伟达杀手”筹资的宫廷阴谋。我是说,这家伙像是詹姆斯·邦德加 CEO。所以从被解雇到被渴望,这是多好的逆转。Sacks Altman(转录不清)。好。我们进入下一个。2023。
§13最差公司
年度最差公司。这是我们认为令人厌恶、糟糕的公司,仅此而已,Sacks。这只是四个人的观点,Sacks,在你看来,2023 年最差的公司是什么?
我选 Pfizer。就在上周,《华尔街日报》刊发了一篇关于 Pfizer 内部动荡的揭露报道,其市值在 2023 年蒸发了 1400 亿美元。顺便说一下,那个标题很荒唐。Pfizer 并没有拯救世界。它们之所以跌这么多,是因为对 Sacks David(转录不清)和新冠加强针的需求大幅下降。
显然,人们不再看重这些产品。他们终于想明白了。我会说这家公司也正面临信誉危机。因为没有向公众坦诚其 Sacks(转录不清,疑为疫苗)的有效性和安全性。CEO Albert Bourla(转录为 Burlow),今年 1 月在达沃斯被 system journalists(转录不清)就这种缺乏透明度当面质问。
有意思的是,如果你读《华尔街日报》的文章,甚至他自己的员工也在质疑 Bourla(转录为 Burless)的坦率。当他在全公司虚拟全员大会上宣布公司将推进削减成本时,聊天室里冷嘲热讽四起,引述:“未来是光明的,但你可能会被解雇”,这是一名员工对 Bourla(转录为 burillist)那套说法的形容。这使另一名员工回应,引述:“垃圾桶着火总是很亮。”
好。Friedberg。你 2023 年的最差公司。你有最差公司吗?最了不起的(转录为 Most awesome,不清)。
有。我要努力把这个讲完而不……(转录不清:without getting it)。2023 年最差的公司是牧原食品(Muyuan Foods,转录为 Muoyuan food stuff)。这家公司纯粹是邪恶的。它有 13.7 万名员工。
总部在中国。是世界上最大的生猪屠宰企业。每年屠宰 210 万头猪。它拥有世界上最大的养猪场,位于南阳附近,基本上从猪出生起就养殖,一直到屠宰,在它们整个一生中,这些猪从来无法移动超过几英寸。它们生活在多层的圈舍里,从来见不到阳光或外面的光线。
一生都与家人分开。猪和大多数狗甚至幼儿一样聪明。在它们非常痛苦、可怕的一生结束时,它们被屠宰,喂给不断增长的人口。中国每年消费超过 10 亿头猪,这是一个骇人的状况。
所以这就是 2023 年最令人厌恶(转录为 loaks)的公司。所以
不过这只是
对不起,各位。但是,老兄,
你离开镜头了。
你,你离开镜头了。不。你,Jacob。你开始笑了。不是……我看到了
你在笑。所以我才开始笑的。
我是说,我准备了 15 个笑话,但我一个都不会说……对,当它们不是工厂化养殖的载体时,它是……太可怕了。你的最差公司是谁,Chamath(转录为 Shamab)?来吧,Chamath,加入游戏。你的最差公司是谁?
并列:FTX 和硅谷银行。一个偷了客户账户,另一个则是由一位 CEO 和一套风险管理架构运营着,真正危及了、几乎危及了整个行业。
好吧。对我来说是 Fox News。他们明知故犯地散布关于投票机的假新闻,欺骗他们的忠实客户,结果解雇了他们最受喜爱的主持人,也就是我们第五位 Bestie(转录为 Tiger Jason,疑为 Tucker),并因误导公众、在我们国家制造巨大分裂而缴纳了创纪录的罚款。他们还面临一桩更大的诉讼,一桩与另一家选举技术公司之间 27 亿美元的诉讼,将在 2025 年发生。养老基金现在正在起诉这家令人厌恶的公司,因为他们为养老基金亏了太多钱。所以我的年度最差公司是 Fox News。
好。其实要看 Sam。抱歉。所以你在要麦克风。我不会
在 Fox 解雇 Tucker 之后还为它辩护。
没错。没错。我是说,这就是我把它放在这里的原因
给你。我确实认为判决金额的规模是荒谬的。
好。现在到时候了。我们来点乐子。最佳梗图。你的最佳梗图。
§14最佳梗图
好玩的东西我今年先来。我喜欢那个波士顿警察滑滑梯(转录为 Boston hop)。不知道你们是否看过这个,它疯传。他们做了数百万个版本。就是波士顿一个警察从滑梯滑下来。
背景故事是:一群警察被告知波士顿有一个太危险的滑梯。其中一人试图履行职责,确认了它确实危险。结果他滑下来时受伤了。现在每当(天哪)有东西脱轨,不论是市场还是公司,你就播放那个片段。
Sacks,你是梗图大师。你今年有什么给我们,2023 年最佳梗图(转录为 best deal of arts)?
嗯,我认为年度梗图必须是 gfy。Elon(转录为 Yvonne)对 Bob Iger 企图勒索他的回应。Nick 能……(转录不清)但我们需要看它的 GIF 版本。手势动作是这样的,先这样,再这样,然后收回来。
干得好(Good for you)。
就像交响乐团的指挥。
就是个标准的。干得好。Chamath(转录为 Shamak),你有没有一个最喜欢的 2023 年梗图?
有。Nick,你要是想把它放上去。
我是记者,Jason,就是那个小孩。
嘿。我是新闻业。我是新闻业。这是在说什么?我认为这就是我们都知道的。
而且我
认为今年它被进一步暴露了,就是主流媒体那种肆无忌惮、赤裸的野心和腐败本质。嗨,Jason。你说得很好,它确实给我留下了深刻印象。所以我想给你记个功。我们现在都是公民记者、调查记者。
我认为这是真的。我认为我们都有责任选择信息来源并加以审查。对。从来没有比现在更真实。
你得有多个来源,自己对真相进行三角验证。我,对,在这一点上我不会信任主流媒体,你知道,至多只是众多来源之一。Friedberg。有最喜欢的梗图吗?有最喜欢的梗图吗?
没有。我没写这个。好。你给了我们六分钟讲猪被杀,却想不出一个梗图。好。
你想不出一个梗图。来吧,老兄。
我觉得其实挺好笑的。
挺好笑的。他没有梗图,无梗图。我有很多梗图。等等。
我们得放那首 Waren'twam(转录不清)的音乐。好。
最佳新科技。最佳新科技。我们得保持节奏,去年是核聚变和 GPT 全面开花。今年,我先把我的挑选快速说掉。
§15最佳新科技
我要选更具体的东西,ChatGPT 的应用。一直非常出色。它现在有 GPT-4,里面还有 DALL-E。我一直在为我的订阅邮件(转录为 sub Sacks,应指 Substack)和博客文章制作令人惊叹的图片。我以前做杂志的时候,这每一张可能要花几千美元,而且它们有语音聊天。
如果你还没有把 ChatGPT 的语音应用连到 iPhone 15 上新的操作按钮。音量键上方有个按钮叫 Action。你可以把它映射到任何应用内的某个特定功能。我把它映射到了 ChatGPT 的语音聊天。当我开车带着孩子时,他们有问题。
我们就开始向 ChatGPT-4 问关于历史、科学、无论什么、流行文化、音乐的问题,它是一款非凡的突破性应用。我想它现在已被下载数亿次,或者超过一亿次,那里的进步令人难以置信。Chamath,你有最佳科技吗?最佳新科技。
我不认为 2023 年有什么有意义的东西。我认为有很多是对 2020 年、2021 年或 2022 年创立和起步的东西的改进?今年没有什么新东西吸引我的眼球。Sacks。
我选 Starlink for Jet Suite X(转录不清,疑为 JetSuiteX)。当然,我从没用过,但我听说很棒。
但如果你确实和你不认识的其他人一起飞,
我会对……印象深刻,Starlink 也用于私人航空,但我听说它在商业航班和各种
航班上都是真正改变游戏规则的东西。Friedberg。最佳新科技(转录为 check)。
我今年的最佳新科技,我认为非常重要,因为在政府监管日益增加的情况下,我们在争分夺秒地让 AI 的承诺保持活力,那就是开源、本地运行的大语言模型。你可以拿一个大语言模型,在你的机器上运行它。你不必连接互联网。你不需要第三方服务提供商向你提供大语言模型。因此,通过让它们在本地、离线、与互联网断开,并远离那些想检查你的模型、确保它没问题的机构的“搞砸能力”(screwedability,转录如此),这使得由这些大语言模型(转录为 LOMs)所产生的生产率提升和新能力得以持续发展和追求。
所以这对我很重要。我确实认为,我现在更宏观的看法是,有一个相当可怕的大转变:要么你最终进入一个新的启蒙时代,要么你最终进入新的黑暗时代。我认为我们在世界各地的所有这些冲突、所有这些监管,以及所有被视为威胁或机遇的技术中看到了这一点。所以我认为,任何让我们得以追求启蒙的技术能力,对我来说都是赢家。总之,这是今年发生的一个大转变。
而且有多个公开可用的、免费开源的模型可以运行。
§16最佳趋势
好。2023 年最佳趋势。Chamath(转录为 Shamal),你 2023 年的最佳趋势是什么?
我其实没能想出一个。
好。Sacks,你有 2023 年最佳趋势吗?经常发生的事,成了一种趋势。
我的最佳趋势是“色盲”(不分肤色)作为标准的回归,以及对 DEI 的反弹。我们已经谈过大学校长们和 Bill Ackman 在做的事情。我要补充的是,最高法院在 6 月禁止了大学录取中基于种族的平权法案(affirmative action)。而红州的州长们,像 Greg Abbott 和 Ron DeSantis,把这当作绿灯,关闭了公立学院和大学里的 DEI 项目。
我认为这是个好趋势,希望明年继续,因为美国应该是一个不分肤色的精英选拔社会(meritocracy)。
Friedberg。你 2023 年最佳趋势是什么?
年轻公司对盈利能力的关注,尤其是在软件开发有 copilot 工具的时代。就我所见,相当惊人。个人的努力就能产出过去需要……(转录为 Sacks)12 个或更多人才能完成的东西,借助 Copilot 工具和 AI。因此软件开发加速了新产品,整个公司可以由一个人以极低的成本打造,构建完全定制的软件。所以就我所见,它还没有被广泛采用。
这些能力,你们可能也看到了,正开始被采用。但想象一下,一旦大多数人都在用这些 copilot 工具写软件,并开始学习如何使用这些工具,当它进入每个企业,每个人都可以成为创业者等等,它真的会提高全球生产率。所以这很好。看到这一切很令人难以置信。
我,和 Sacks 一样,在看 DEI 这个议题,我把我的表述为 DEI 在消亡、精英选拔制(meritocracy)在兴盛。那是我的最佳趋势。所以我们又一次心有灵犀(simpatico)了,DEI 消亡,精英选拔兴盛。Nicely none(转录不清)。
你真的在证明你是个中间派,是吗?
对。对。我是说,我想,或者我刚刚听了 MLK 的演讲,我觉得这似乎是最合乎逻辑的做法。对。
你说得对。
对。当然。100%。
100%。我们很早以前就想明白了。
对。我不知道为什么我们还得重提。好。2023。最差趋势。
§17最差趋势
我先来。我这里有三个。最差趋势。第一,反犹太主义,绝对令人作呕、可怕。第二,Trump 的名誉恢复。
这点我们就点到为止。第三,道德品格低下的人利用言论自由运动为自己恶劣的个人行为洗白。对。我说的是 Alex Jones,留言区的所有 mids(转录不清)请注意。Sacks,你的最差趋势是什么?
你非得有三个,是吧?
嗯,我就选反犹太主义(转录为 semitism)。那是我的两个
两位选手(转录为 runner 2 runners,不清)。好。有道理。对。我觉得你们俩就是我的最差趋势。
是不断扩散的国债。这张图把这点说得很清楚。你可以看到,这里是国债作为赤字和收入的函数,它是一根倒过来的曲棍球棒。
天哪。
如果一家公司能做出这样的用户增长,我会整天投资。然而,这不是增长。这基本上是我们欠了多少,这是一个两党共同的问题。它真的持续了 20 多年。但在 Biden 治下越来越糟。
对。Trump 任内赤字增加了 8 万亿美元,而 Biden 任内看起来是 5 到 6 万亿。
嗯,你知道,我们确实遇到了新冠。我们确实经历了一次经济同比下降 30% 的下滑。所以减税
在新冠期间。对。
两党都支持了那次纾困。事后看来,它过度了。对。Biden 的所谓“刺激”是在新冠已经基本结束之后(转录不清),按党派路线通过的。所以我认为我们应该确保正确地分摊责任。
但就像我说的,是两党共同的问题。
对。我同意,两党共同的问题,而且 Trump 在新冠之前做了一次时机很糟的减税。所以那是双重打击。如果你想比较 8 年,Obama 增加了 8 万亿美元。所以是每年 1 万亿美元。
这些新人接近每年 2 万亿美元。所以他们把支出速度翻了一倍。简直完全是灾难。Chamath(转录为 Jamal),你的最差趋势是什么?我只是认为是我们年轻人的整体状况,我们二十多岁和三十多岁的人,我认为真的在挣扎,
而且情况变得更糟了。我给你两个例子。你在屏幕上看到,今年比预期多死了 158,000 名美国人,这比越南战争的总死亡人数(原文为 all the wars combined in Vietnam)还多。当你看那些死亡率出现在哪里时,这些死亡率来自 35 至 44 岁人群,比新冠前水平上升了 26%,以及 25 至 34 岁人群,上升了 20%,而政府体制能指出的只是吸烟和不良饮食,这说不通。第二个趋势是,当你看这同一批人群的总体结婚率时,它比上面每一个年龄群体都明显更差。
所以仅从社会层面看,这些人没有步入正轨。无论你想从哪个维度衡量,比如幸福感、稳定、安全,这些人群身上都有某些方面严重出了问题。我们有义务为他们弄明白。
你漏了一点,Chamath,西方世界至少在过去二十年里自杀率上升了 36%。所以其中很多是另一个。那可能是主要的一个,我认为,心理健康问题很严重。好。还剩下 Friedberg。
最差趋势。2023 年最差趋势的 Bestie 大奖。你有什么?
我不知道。我本来有一个。我要当场改。我选支出的常态化。我认为这可能是最差的趋势(转录为 friend)。
你知道,过去这是一件大事。还记得 2008 年 TARP 计划出台时,是一个惊人的单项,8000 亿美元,用来支持问题资产救助行动,试图通过收购所有这些不良债务、支撑所有这些股票、让这些企业继续运转来稳定经济。而现在,这个 1000 亿美元,那个一万亿。就好像我们把支出常态化了,而新冠让它更糟了。所以回到你们之前说的支出加速的观点。
一旦你花了一美元,你就觉得花一美元没问题。然后下次你花 2 美元,那也没那么糟,只多了一美元。再下次你花,只多了 3 美元,突然它就变得正常了。而这种常态化会追上我们。
我对此已经唠叨够了,所以不会展开太多。但我认为那是最差的趋势。
你是从哪个换过来的?你原来的是什么?
我原来的是压迫者与被压迫者(转录为 oppressor oppressed)意识形态的合流,而它们是彼此截然对立的。我只是觉得这比最差趋势更具讽刺意味,也就是那些支持哈马斯的 LGBTQ 团体,他们游行并支持哈马斯,而哈马斯是反 LGBTQ 的。过去几个月里的一些行为对我来说简直令人震惊,完全说不通。这显示出人们对自己所支持的事情做的第一性原理思考有多么少。为一个自由的巴勒斯坦发声是一种观点,但支持 Chamath(转录如此,应指哈马斯),而哈马斯却会有铲除像你这样的人的责任(原文如此),对我来说简直疯了。
所以我看到的一些事情是,压迫者—被压迫者意识形态被训练成可以套用一切,即使它完全说不通。所以看到这一点真的很令人沮丧。
§18最爱媒体
好。现在我们进入轻松一点的环节。2023 年的最佳奖项。最爱媒体。最爱媒体,媒体领域出现的新事物,可以是电子游戏、书、音乐或电视剧。
我先来,快点把它说掉。对我来说,《继承之战》(Succession,转录为 secession)的大结局,非凡,是有史以来最好的电视作品之一,而我的黑马是《熊》(The Bear)第二季,FX 上一部非常小众的剧。我想我让你们很多人迷上了它。第二季第 5 集,也就是“叉子”那集,Carmy(转录为 Kami)把 Richie 送到一家非常高端的餐厅实习,他被安排擦银器。Garrett 和他起了冲突。
我为什么要做所有这些蠢事,而他只是告诉他,听着,这里每一天都是该死的超级碗。这就是一集了不起的、非常了不起的、惊人的电视剧,表演非凡。Chamath(转录为 Schumoff),你有没有
今年最爱的媒体?Taylor Swift 今年做的任何事
都是 Whitehall(转录不清)。这里是 Swifty。
她是一部力作。她令人难以置信,她是个天才。你还能说什么?没什么了,Sacks。
我要用我的名额让大家关注一些你们可能没听过的播客。一些地缘政治和世界事务播客。我的第一名可能是 The Duran,由 Alexander Mercouris(转录为 Mecuris)和 Alex Christoforou(转录为 Cristoforo)主持。我还要给 Napolitano 法官的播客和 Daniel Davis 上校(转录为 Colonel Daniel David)一个荣誉提名。
我发现这三档播客在理解世界其他地方发生什么方面非常有用。我发现它们的报道和分析比你从主流媒体能得到的任何东西都更准确。
Friedberg(转录为 Freebrook),有什么最爱媒体吗?我们快收尾了。
我最近读了一本我喜欢的书。我不知道我之前有没有说过,叫《创意工厂》(The Idea Factory),讲的是贝尔实验室的历史和美国创新的伟大时代。强烈推荐。我完全不知道这个贝尔实验室机构对现代生活触及如此之深,从雷达到晶体管,到核弹,到计算,连信息论也是在贝尔实验室内部发展起来的。这是一个了不起的组织,其根基是一种制度化的垄断,这使他们拥有一个始终内置的客户,但给了他们自由和资源去构建所有这些伟大的东西。对于任何想说垄断会扼杀创新的人。
我鼓励你们读这本书,因为它真正说明的恰恰相反可能才是真的:垄断使得对长期思考和长期想法的投资成为可能,而这些在其他情况下是永远看不到的。所以我把票投给它。我还有一个轻松些的。你们看过 Bobby Alto 的播客吗(转录为 Bobby Altos,疑为 Bobbi Althoff)?我觉得今年这个太好笑了。
你们看过
吗?她对 Drake 的采访超级好笑。
太好笑了。她采访了 Drake。她采访了 Cuban。
哦,对。我知道我们在
谈那个死板脸(deadpan,转录为 dead pant)。
对。死板脸。她有这种神圣的漠不关心的人设。它完全概括了一种 Z 世代的个性,是你在其他任何媒体上都得不到的方式。真的,而且她做这些采访时很搞笑。
她非常独特,像 Andy Kaufman 或 Jim Carrey,就这一点而言,独特,她做这个的方式。我只是觉得,我们拭目以待这套路能不能撑下去(转录不清)。她可能很快就会变得让人厌倦,看看她有没有第二幕。
对 Drake 的采访真的很好。对 Cuban 的那个有两个问题。第一,他们坐在地上,第二,Cuban 的脚很脏。
你看了和 Shaq 的那期吗?
所以我当时想,老兄,就是,对。把鞋穿着,然后,你知道,
Shaq 那期很好笑,不过,她有很棒的内容。顺便说,它有成有败。我还要说它并不稳定。有成有败,但我不知道。我只是觉得她今年在内容领域有点独特、突出。
大家有点都是“我也一样”。我也一样。看起来都一样。她对我来说有点突出。
说到这一点,你们看过 Z Wave(转录如此,拼写为 z-i-w-e)吗?没有。她是一位采访人们的女性,然后她问人们关于种族的非常令人不适的问题。比如,你有多少个 Sacks(转录不清,疑为 Black)朋友?说出名字。
而且太好笑了。
这就像是有史以来最棒的小品。
Z way(转录如此),致敬 Z way。Z way。这只是我们说到了……谁看过?你看过吗,Chamath(转录为 Jamal)?
对。我
是说,如果你在 TikTok 上,你就会看到,因为她就是有……对。她就是随便拉任何人。她
请了 George Sacks(转录如此,疑为 George Santos)?
检查一下你的转向……(转录不清)
到一边。这里。对。哇。
这真是太不可思议了。疯狂。在播客方面,致敬我们的朋友,其中一位 poutro(转录不清)。如果你不听 goop 播客,她隔一次做一次采访。非常好。
Red Scare,我喜欢听的另一档很棒的另类播客,来自他们所称的“邋遢左派”(dirtbag left),还有 Shot Prepper Hours(转录不清),Cafe Insider(cafe.com)。好。我想这是最后了吗,制作人 Nick?我们到了吗?我们做到了吗?
最后一个。最后一个,我们有一个特别奖项,自焚奖。这个奖是以 Rudy Giuliani 命名的。所以 Rudy Giuliani 自焚奖(转录为 board)。而今年要颁这个很难,Sacks。
§19Rudy Giuliani 自焚奖
你选谁?因为这可能会相当自我指涉。来吧。
我要点名 Liz Magill(转录为 Liz McGill),现已卸任的宾夕法尼亚大学校长。在 10 月 7 日之后的两个月里,她一直在“自己往自己身上呕吐”(vomiting on herself,即自毁形象),甚至在她与哈佛、MIT 校长一同出席那场国会听证会之前就是如此。她对一个显然是道德性的问题给出了不合时宜的、法条式的回答,说对犹太人实施种族灭绝的倡导取决于语境,这让人怀疑她是否聪明到足以当大学校长。这份工作并不需要那么高的智力,但确实需要一种本能,知道何时以及如何保护自己。当她最终被迫下台时,感觉像是一次安乐死。
对。她就是那个也在得意地笑的吗?对。
她就是
那个,她戴着水蓝色的 swirks(转录不清)。那是我觉得最令人震惊的,水蓝色的 Sacks(转录不清)。
对。
Chamath(转录为 Shamath),今年谁自焚得最厉害?谁把汽油浇到自己头上,然后点上一根雪茄?
我认为是常春藤盟校的品牌和声誉。我认为造成了无法弥补的伤害。
说得好。对。
我们现在已有几代人被教导,那是我们送出最优秀、最聪明的孩子的地方。但结果是,他们被灌输了一些非常极端的言论,然后产出这些没有能力进行第一性原理思考的人,如果我们不修复它,他们将是我们社会的毁灭者。所以我认为哈佛的申请量已经下降了 17%。我预计整个常春藤盟校的这一趋势会大幅上升。我预计捐款会下降。
我预计政府会收紧对这些学校的支出。我预计会有一些人试图取消它们的非营利地位。所以我认为我们会把常春藤盟校的品牌资产重新分配给好学校。而我们会根据它们的独立性、培养第一性原理思考者的能力,以及对言论自由(转录为 Friedberg of speech)的尊重、而不是成为道德白痴,来知道哪些是好学校。Friedberg。
你选什么?嗯,嗯,Sacks(转录为 Sachima)。
常春藤盟校校长们。
好。说得好。我想没有必要再多补充什么。你知道,我在这里纠结于这个奖项的同名人物。如果你错过了,Rudy Giuliani(转录为 Jolley Giuliani)大约两周前被判了 1.5 亿美元的判决,因为在他与 Trump 一起操办的选举骗局(原话 electoral scam)中诽谤了两位无辜的可怜人,我认为他明年会因为这些虚假选举人而被起诉。
所以跟进虚假选举人那件事,但对我来说那是一个很接近的选择,因为 Kanye West 在过去一年里也把自己点着了,因为 Adidas 合同和他的反犹太主义,被踢出 Twitter/X。但我觉得那是精神疾病。而我认为 Rudy Giuliani 就是愚蠢。所以我把奖颁给 Rudy Giuliani,这个奖项的同名人物。我希望,对。
我能告诉
你的是,Jake,Al(转录不清),我完全不会为他或他的行为辩护。然而,我确实认为那个判决过度了。而且 Sacks(转录不清)是我们看到的一系列荒谬判决的一部分,比如当你有一个华盛顿特区的陪审团,去评判一位政治立场他们不认同的保守派或共和党人时,原告只要求 4800 万美元。陪审团(转录为 tree)判了三倍。这是过度的判罚,我认为作为惩罚,几百万美元就是一个完全合适的判罚。
我认为让他破产(转录为 bankrupt demand,疑为 bankrupt him),也就是你们所说的,正在变成有点落井下石,而我完全赞成 Rudy 成为笑柄,直到你谈论的是毁掉他的生活为止,我认为那已经太过分了。
对。这些裁决(转录为 words)金额之大令人好奇。不过它们都会被上诉,都会下调。所以我相信在不久的将来它会被大幅下调。这就是年终这一期了。
§20年终感言
你能相信吗?我们又撑过了一年,各位。我们到了 2023 年底。我们下周会做我们的预测。所以你会在下一期听到我们对 2024 年的精彩预测。
对我们刚刚度过的这一年,有什么结束语吗?Friedberg。你在年底感觉如何?你充满希望吗?你开心吗?你难过吗?
你兴奋吗?
我从早上 5 点起来,然后刚喝了啤酒。所以我相当累。不过说实话,整年的感觉差不多就是这样。感觉我筋疲力尽了。对。
我就是起得早,一整天冲刺,喝了点啤酒,准备小睡一会儿。不过我进入 2024 年可能比进入 2023 年更乐观,因为这是在个人层面上(转录为 Jason)。而且我认为,对,今天世界上发生的事情很多。
对。很复杂,不是吗?
我确实认为,只要我们拥抱启蒙而不拥抱黑暗时代,我们就有机会让进步延续下去,我认为这是人类文明的决定性特征,就是进步。而我认为那最终会化解所有的冲突和其他事情。我们只需要让它延续下去。
Sacks,Chamath(转录为 Jamath),在我们结束 2023 年、展望 2024 年之际,你感觉如何?
我认为回头看,2022 和 2023 是我职业生涯中最重要的两年,我认为我受益了,就像我们大家一样,我想我们四个人都可以这样说,受益于一系列难以置信的顺风。而 2022 和 2023 年是我第一次处于一个拥有影响力、资本和权力的位置,我不得不面对这样一个事实:那些顺风可能很快变成逆风,而我们并非无懈可击。所以我喜欢反馈。我期待 24 年,我可以试着把所有这些教训好好利用起来。
所以总体上还不错。而 23 年是我一生中最重要的一年,因为我再婚了。这是一个巨大的个人亮点。
对。很美。
爱你们大家也都参加了这件事
也是我们的亮点。绝对美好。
不过,对,我准备好翻过今年这一页,开始 24 年了。
Sacks,有什么结束语吗?
嗯,我认为 2023 年最大的意外之一是,我们……David number(转录不清)。我是说,我认为大多数人都在押注 23 年会有衰退。他们认为软着陆几乎不可能。事实上,数据显示软着陆几乎从未发生过。还记得 Larry Summers 今年在我们的 All-In 峰会上对我们说的,他说软着陆就像二婚。那是希望对经验的胜利,意思是它们几乎从不发生。
所以我们没有遇到那种情况,我认为基本上是一次相当重要的躲过子弹。话虽如此,我确实认为整个 B2B 软件行业肯定经历了一次衰退,但幸运的是,我认为我们已经触底,我现在开始看到复苏的绿芽。所以事情在恢复正常。在全球舞台上,事情仍然还好,美国没有直接卷入战争,但是,天哪,这相当可怕。我们随时可能被拖入中东的战争。
我们在乌克兰仍然有一场代理人战争。所以地平线上仍然有很多风险。
我只想对各位先生和听众说,能在我的生活中拥有你们所有人——听众、节目的粉丝,还有大学(转录为 universities,不清)——是美好的。在两年非常艰难的时期,我对进入这两年时的自己也非常自豪。我知道我是为战争而生的,而过去几年就是一场战争。很艰难。很辛苦。
但我认为我们都学到了很多,并因此变得更强大,我只想特别感谢你们每一个人,让这个品牌变得非凡,并带它登上新高度。几乎我每次打造东西、品牌和 gadget,slook an eye opener, haul in(转录不清),无论是什么,都是单打独斗,而成为团队的一员真的很有回报。我还想特别提一下 Friedberg,我认为我们所有人都欠他一份真正的感激,他接手了 All-In 峰会,2022 年有一个非常强劲的开始,而他在 2023 年把它升级到了惊人的水平。
而我真的很兴奋,想看看我们在 2024 年用这个了不起的品牌、会员制能做些什么。再杀它 50 集(转录为 To kill us another 50 episode),希望明年还有一场很棒的 All-In 峰会(转录为 All in Simon)。所以致敬我的伙计 Friedberg。4(转录不清),独裁者,科学苏丹,董事长独裁者。抱歉。
我为说错了道歉。我们会改过来。董事长独裁者。还有雨人(转录为 Raymond),David Sacks。我是世界上最伟大的主持人,我们 2024 年见。
拜拜。
新年快乐。
爱你们。嘿,新年快乐,各位小混蛋。拜拜。
让你的冬天……(转录不清)雨人,David Sacks。
它说我们开场……(转录不清)致粉丝们,他们最近简直疯狂了。
什么航空公司(转录不清)。车道检查(转录不清)。我们应该直接开个房间,来一个大大的……(转录为 George),因为他们都没用。就像这种性张力,但他们只需要释放那座山(转录不清)。
什么?你的脚。
什么?你从哪儿弄到的 Murphy's our(转录不清)