OpenAI 拉响红色警报、Sacks 对决《纽约时报》、新贫困线？

本期节目从 Sam Altman 的“红色警报”（code red）备忘录谈起。据主持人介绍，他在周一发出这份备忘录，要求 OpenAI 员工停止做广告之类的“支线任务”，集中精力打磨核心的 ChatGPT 体验，让它更快、更好。提起这个话题的主持人用竞争对手来解释这一举措：Gemini、Grok 和 Anthropic 的 Claude“一直表现强劲”。这位主持人还称 ChatGPT 5“有点失败”，“没有达到预期”。

这位主持人补充说，自夏季以来，Anthropic 在企业收入上一直领先 OpenAI。他们还说，看到越来越多初创公司选择 Anthropic 和 Google Gemini 的 API，因为这些初创公司“基本上不相信 OpenAI 不会抢走它们的生意”。节目提到了两张图表。第一张基于 7 月的数据，显示 Anthropic 的大部分收入来自企业，而 OpenAI 的大部分收入来自消费者。第二张把 OpenAI 新签的基础设施交易与其仅 2025 年一年的收入作对比。“红色警报”被描述为业内术语，指“所有人都回到办公室、集中精力做一件事”的时刻。

一位嘉宾把这个问题分成战略和战术两部分。在战略层面，他们认为，除芯片层之外，现在在 AI 领域“挑选赢家太难，也为时过早”。他们说，芯片层的格局已大体确定，大致是 NVIDIA、AMD、Google 以及一批推理芯片厂商，不过他们预计还会有更多竞争出现。

对于芯片之上的模型层，这位嘉宾将当前局面比作 Facebook 早期与 Myspace 的竞争。Myspace 当时“大了一个数量级”：拥有超过 1 亿用户，而 Facebook“大概只有 1500 万”。这位嘉宾说，Facebook 的六人高管团队仍然相信自己的产品从根本上更好，并预期终将获胜。在这位嘉宾看来，AI 模型正处于类似的早期阶段。消费者的预期仍在形成之中，而随着市场趋同，“分发渠道仍然极其重要，这对 Google 有利”。他们补充说，分发渠道也有利于 Meta（尽管 Meta“相当落后”），也有利于 OpenAI，他们称 OpenAI 拥有 8 亿月活跃用户。

在战术层面，这位嘉宾建议收窄公司的关注范围，并尝试“把每个机会都变成一场危机”。他们的理由是，公司往往会在各个层级不断招人，直到“出现成千上万个你六个月前都还不认识的人”。他们以 Google 为例。这位嘉宾说，Google 把其因描绘“黑人乔治·华盛顿”而引发的争议当作动员口号，借此精简组织，把最优秀的人放到最重要的工作上。他们认为 Google 如今“惊人的超常表现”正得益于此，并称 Gemini“非常出色”。

这是一场三四匹马的竞赛，Sam 得严阵以待了。

随后，讨论把红色警报当作一种管理工具来看待。一位主持人提到，Sergey Brin 曾发起“个人红色警报”并回到办公室，因为失去搜索业务对 Google 而言将是生死存亡的问题。这位主持人指出，Google 并没有失去它，并总结道：“红色警报管用。”接着有人向 David Freiberg 提问（他被介绍为曾在 Google 工作过），问 Google 在当年几乎没有竞争对手时是否也用过红色警报。这位主持人称当前的竞争“我想是我们这辈子见过的最激烈的竞争”。

回答描述了 Google 早年的一次行动。在 Microsoft 进军搜索之后，Google 设立了一个类似红色警报的项目，名为“加拿大计划”（Project Canada），“加拿大”是 Microsoft 的代号。该项目包括每周一次的作战室会议，战略和产品决策都围绕来自 Microsoft 的威胁展开，而 Microsoft 是一家资金雄厚、拥有强大工程人才的公司。其中一项具体举措是在 Kirkland 开设办公室，以招募西雅图地区的工程师。发言者把这类行动与美国当年同俄罗斯的登月竞赛，以及如今与中国在科技和 AI 领域的竞争联系起来。

面临迫在眉睫的威胁是一种非常有力的激励手段。它能让人高度专注，并推动创新。

同一段讨论还谈到了市场份额。ChatGPT 被描述为基本上垄断了 LLM 聊天界面，“只有一条路可走，那就是往下走”。给出的数字有些出入。一年多以前，OpenAI 在“生成式 AI 流量中拥有 90% 以上的市场份额”。Google 据称占“大约 14%”，紧接着 Gemini 又被说成占 15%。发言者认为，Google 所建立的“深度和飞轮效应”给了它“非凡的优势”。

一位主持人开玩笑地称 David Sacks 为“AI 与加密货币沙皇”，并问他从华盛顿的角度看竞争格局如何。回答首先称赞了 Altman 发出红色警报。发言者认为，CEO 们很容易“说些好听的话、无视问题”，尤其当谈论问题会招来负面报道时。他们说，硅谷创始人比大多数《财富》500 强 CEO 更把公司处境视为生死攸关，后者“基本上一直在做公关管理”。

发言者接着描述了五家各有所长的大公司：

ChatGPT 在消费者使用方面领先，“在消费者使用 LLM 聊天机器人方面拥有大约 80% 的市场份额”。Google 凭借 Gemini 3 正在抢占份额，这得益于它与 Google 搜索的整合，人们在那里很容易找到它。发言者认为这就是红色警报的原因。 Anthropic：发言者不喜欢他们所说的其“监管俘获策略”，但承认其产品非常出色。他们说，Anthropic 被普遍认为拥有最好的编程助手，并正在开拓一个利润丰厚的企业细分市场。 xAI 因与 X 整合而被称为最擅长时事。Elon Musk 被描述为扩展训练集群速度最快的人，从 Colossus 1 推进到 Colossus 2；发言者说，这对 Grok 5 是个好兆头，因为它将在最大的 Blackwell 集群上训练。 Meta“算是遇到了一些阻力”，但发言者预计它会卷土重来，因为它在 AI 上投入巨大且财力雄厚。