Mark Cuban: 马克·库班谈 AI 泡沫：谁会真正被淘汰？
Mark Cuban on the AI Bubble: Who Actually Gets Wiped Out?
嘉宾：Mark Cuban
§01文字稿 1
你我都经历过几次泡沫。这部电影我们以前看过。而这一波似乎和互联网泡沫时期的浪潮非常不同。那我们就聊聊这个。你担心会有泡沫吗？我们看到人们出现了一些类似泡沫的行为。但这不是传统的互联网泡沫，对吧？因为那时候有公司上市，拿到高得离谱的估值，
人们纷纷买入。股价会上涨，你知道，涨 50%、100%，而这些公司没有收入、没有流量，什么都没有。那时候你去打个出租车，人们都在聊这些股票。对。而今天你完全看不到这种情况。所以这不是一个会影响在座大多数人的泡沫，对吧？也不会影响全美大多数人，但它可能会摧毁很多风投、很多基金和很多私募股权，对吧？因为他们在全押。AppLovin 起步时只有一个 8 美元的域名，没有风险投资，后来成为全球范围内最大的广告平台之一
。现在，同样的引擎为面向电商的 AppLovin 广告提供支持。你的广告在手机游戏中投放，触达超过十亿人，以全屏、无干扰的方式获得注意力。平台会找到买家并以利润为目标进行优化。你设定目标，剩下的交给它。一个厨具品牌从 400 万美元增长到 1600 万美元，实现了盈利，今年有望达到 8000 万美元。访问 apploven.com/allin，今天就启动你的第一个广告活动。过去，券商的产品经理必须跑赢他们的指标，对吧，
比如跑赢标普 500 指数之类的。但现在你必须跑赢才能让资金持续流入。你得跑赢隔壁的基金。他们都投了 Anthropic，拿到了回报，还投了 SpaceX，在那儿庆祝。但如果出了大乱子，是啊。真的，我做风投才十年多一点。看到那么多在错误时间点投出资金的人
就这么倒闭了，真是太疯狂了。他们恰好在顶点投资。入场价格很重要。你我一起投过很多项目。过去作为天使投资人，我们能以 500 万、1000 万美元的估值投资公司。然后突然之间，开价变成了 4000 万、5000 万、6000 万，而产品还没发布。你会想，这怎么说得通？对。
而且，你知道，现在正在发生的是，市场领导者，谷歌等等，还有 Meta，他们在借数亿美元。对，这很有意思。而且现在私人信贷已经出问题了。对。所以你再叠加上私人信贷，比如 Al Capital，面对一大堆退款，然后这些大公司虽然有现金流，却把所有现金流都花在资本支出上，然后还要在此基础上再借钱。
50 年期债券？对。那是按完美情形做规划。那会很难。而我们在建这些数据中心。如果 AI 出现一条能把电力需求降到最低的性价比曲线，就会有很多数据中心被改成匹克球场。有意思，因为它们根本没法接通电力。
不，然后说到电力，大家都认为，好吧，利用率会高很多，确实会，对吧？它会像大家预期的那样扩展。但也会有突破，技术上的突破。就像我们当年看到的光纤，那时一切都围绕着铺设光纤。然后它从 1 GB 光纤发展到 10 GB，再到 100 GB。然后光纤就不再是问题了。带宽也不再是问题。
情况恰恰相反。我们有了闲置的暗光纤。人们以几分钱对一美元的价格买下。就那么闲置着，对吧？那凭什么在 AI 方面和数据中心方面就不会出现同样的性价比提升呢？对。再加上大家对数据中心的种种反对，我觉得这反而可能在保护它们。我是说，花费、承诺投入数百亿美元，期限长达 10 年、20 年。
对。我是说，没人能预测得那么准。我想你在之前的对话中用了“按完美定价”这个说法。这确实就是正在发生的事。我是说，你必须有一个论点，比如我们要把一百……你知道，OpenAI，把 1000 亿美元投入使用。而这笔钱必须回来，不只是体现在收入上，还必须体现在利润上。利润额。
对。对。它必须盈利。是的。而你就是不知道。我再跟你说另一点，关于泡沫的推论，对吧，在这一轮泡沫中，因为它在很大程度上由私人资本驱动，应该有更多的公司上市，不是 SpaceX 那种级别，不是 OpenAI，不是 Anthropic，而是 1 亿美元规模的
IPO。对。因为如果 AI 做到了 AI 能做的，我们都知道它在颠覆方面会做什么，那你就需要有某种货币，让你能收购所有那些公司。就像你们之前谈到收购不同的法律公司。对。没错。那么，如果你没有那种货币，股票就是货币，你就不得不出去
融资来做这件事。而如果发生什么情况，而且那笔钱并不便宜。那笔钱真的、真的很贵。相反，如果你去做一个 1 亿美元或 5000 万美元的 IPO，只要你表现好，你可以根据需要多次进行增发之类的操作。而一旦与你竞争的传统企业跟不上了，或者出现了另一家拥有你所需领域专长或你所需数据的公司，就像你们之前谈到的那样。对。你会希望自己处在能收购它们的位置上。
是的，这太了不起了。对，根本没人会这样前瞻性地思考。我一直在试图告诉我的投资组合公司：上市吧，混蛋们，去上市。是的。他们就是不认为那是正确的做法。嗯，而且第一，你知道，我不想把这变成政治话题，但你知道，当你是创业者时，你必须按场上的规则打比赛。并购当时根本不在考虑范围内。Lena Khan 有一种特定的观点，就是我们必须像
《少数派报告》里的预言者一样。我们必须预测谁将来会成为垄断者，现在就阻止他们。就好像，好吧。完全不考虑要和中国竞争以及全球正在发生的其他一切。对。没错。四年没有收购。我是说，我交谈过的那些做企业发展的人
都说，我们被告知按兵不动，因为考虑到分手费，这不值得。但即便如此，对吧，对于那种规模的并购，没问题。但如果 AI 做到了我们知道它会做的事，那些具有颠覆性的公司不一定是巨型公司。不是。你不会想每次都得去融现金来做这件事。对，这个见解太好了。没错。因为当年，在 Broadcast.com 时期，我们大概纯用股票收购了五家公司。是的。然后总会有一条更大的
鱼出现。对，我们很乐意，你知道，成为被收购的那一方。雅虎。对。对，那个著名的领口期权（collar）。如果你是 Claude 员工，如果你在 Anthropic、在 OpenAI，是不是该开始考虑领口期权了？试着考虑一下，对，减持仓位。你知道，我给我的股票做了领口对冲，因为我需要多富有呢？对吧。你知道吗？如果你能改变人生，如果我在 SpaceX 或其中任何一家工作，随便哪家，
我会说，你知道，找人帮我设计一个领口对冲，你知道，因为我只需要被保护，保留一部分上行空间，但把下行风险覆盖住。对。你做的时候，其实得亲自去策划安排，对吧？那时它并不是一个现成的产品。不是，不是。所以我其实得创建一个互联网股票指数。我让高盛创建了一个我认为很烂的互联网股票指数。然后我做空了那个指数，我们必须遵守所有法律。我只能一直保持那个空头头寸，直到我能在市场上对我的雅虎股票做一个真正的领口对冲。对。我在那笔空头上亏了数千万美元，但我把它赚回来了。对，我是说，这是史上最伟大的交易之一。
你怎么看这一波 AI 能力？我相信你一定在玩，因为你一直都是个爱捣鼓的人。那么你在捣鼓什么，你认为未来五到十年，对创业者、对社会来说，什么会最能改变世界？你在哪里看着它会说，嘿，我们真的不……我们需要倒推。对。好的。
AI 的落地实施比任何人预想的都难得多。当然。对。你知道，做一个智能体相当简单，对吧？对。你可以一直写提示词。你知道，我们用它在考试中作弊。我们，你知道，在工作中作弊，你知道，做项目，把我们的生产力提高了 100 倍，对吧？
都很轻松。我们就以为，你知道，在企业里也会同样简单。其实很难。对。而且很吓人。但不是对员工来说吓人，因为 Dario 和大家都在说 50% 的白领会失业。现在两年过去了。他们说的是两年之内。而你知道，就业仍在增长。人们在招人。我们需要更多懂 AI 的人，
对吧？所以 CEO 们完全不知道发生了什么，一点都不知道。而且这不会改变，对吧？所以，你知道，试图向他们解释你需要给所有这些加上一套框架（harness），根本不可能，对吧？如果你从 AI 的角度来想，如果 AI，我们在谈论，你知道，AGI，我们在谈论接管世界。如果你还需要前置部署工程师，那就说明了你需要了解的关于 AI 的一切，因为按定义，你应该只需要让 AI 去做我需要你做的事，并让它告诉我如何实施，对吧？然而你看到微软在招 6000 人，对吧？你看到 Anthropic、OpenAI 都说他们要派人部署到这些公司，这说明 AI 很难。然后你还看到 Palantir 的 Alex Carr 大惊失色，说你怎么能把你的 alpha 交给这些公司，而在我看来，他只是在说他们在做我们正在做的事，对吧？我们 Palantir 就是以前置部署工程师为核心的，而他们在做同样的事。
再说一次，这是个很好的见解，因为如果你把它当搜索引擎用，或者你在做你的小……智能体去，你知道，跑你的 cron 定时任务。好吧，说得过去。它能用。你需要一点系统思维。但当你开始把它放进企业，你知道，这可是关键任务型的工作。不过我们先聊聊那一点系统思维。对。因为那是第二部分。我不是在贬低 AI。我喜欢它。我投资它。它会很了不起。它是我们见过、也许将来也会见到的最有影响力的技术，对吧？但你试试进入 Claude 或 ChatGPT 说，好，我只想让你搜索一下 Jason Calacanus 的投资情况。然后我想让你做一份
报告，每周发邮件给我。对。它做不到。做不到。然后它说，好的，要不要我做一个给你发提醒的智能体？然后你说，好啊。然后你就得懂编程，因为它要么给你一个 JSON 文件，要么给你，你知道，代码。
而结果出来就是一堆垃圾。对。然后你得回头再来。对。你得反复迭代。你知道，如果你想说，嘿，我上传一张照片，你告诉我我帅不帅。或者这个女孩辣不辣？
我该跟她说什么？你知道，或者商业版本的用法。很好。对，没错。但 AI 不会，你知道，夺走 50% 的工作。有太多普通人需要它做、而它做不到的事了。对。没错。
那么，这会创造机会吗？巨大的机会。是的。对吧？比如，我是 Lovable 的投资人。今天早上我们在这里聊过。我当时在说，Anton 说人们每周用 Lovable 创建 77 万个应用。
每周。对。没错。而且他们只有 30% 的业务在美国。只有 20% 是工程师。而正在发生的是，创业者们，来回答你关于它走向何方的问题，对吧？如果你是创业者，就像他之前说的，没有比现在更好的创业时机了。
他说得完全正确，对吧？因为那正是 AI 最有影响力的地方。无论你在世界哪里，他们在巴西的使用量很大。印度，对吧？如果你在法国、美国，不管在哪里，你知道，就像我给了它一个提示词，就像我说的，因为我想看看需要什么。我说，好，我们要创建一家虚构的公司，它有一个可以录制 24 小时视频的按钮。然后我希望它能每 24 小时发给我一次。我要你创建一项专利和一份商业计划书，并告诉我需要什么许可证之类的，12 分钟。对。哇。就像，根本，不，我们创办过
大量的企业。对，六个月做出原型，12 个月上线。是的。然后你还得……然后我又要了物料清单和供应商公司。就是那些基础的东西，那些基本功
每家公司在，你知道，设立时、在生命周期早期都必须做的事，完成了。完成了。就算它是错的。那又怎样？因为你我都知道、在座每个人也都应该知道的一件事是，商业计划书历史上写过的每一份该死的商业计划书
都是错的。当然。对。它是一种思维练习，至少给你一个前进的方向。对。它是给你的一份指导方针和模板。对。但它是错的。
对。那么如果 AI 错了，如果模型错了，又怎样？你知道，因为你会学习，你会迭代。但话说回来，所有关于抢走白领工作的说法都很荒谬，因为它连最基本的事都做不了，对吧？而且就像你说的，你得有编程思维，才能迭代并把问题搞清楚。而且你甚至会以为，如果 AI 像我们现在想相信的那样先进，那么我们让它做项目时遇到的所有错误，它都会从中学习，甚至会说，嘿，我是 Claude。我看到你
在这方面遇到了问题，对吧？而且它在这三次尝试中都失败了。让我告诉你，遇到这个问题的其他人中有 97.6% 是怎么做的，对吧？然后它会帮你修好，或者告诉你。它连这都做不到。它只会说失败了，对吧？或者说些别的什么。你知道，再说一次，AI 很了不起。尤其对程序员来说，它改变了游戏规则。
当你有一个窄领域的数据集，比如代码、法律、税务，它简直神奇。对，而且那只是数学，对吧？它会做得非常准。基础数据，对吧？但当你想让它做……当世界上任何地方的普通人想用它做普通的事，很好。你创办一家企业。很好。
但如果你想开始做进阶的东西，就像过去搞懂 PowerPoint 或 Excel 一样，对吧？你总得有你的 Excel 专家，你知道，你的高手。在你的公司里。对。或者你认识的某个人，对吧？或者还会有专门因此建立的公司。我投资过一家像 SlideShare 那样的公司，他们做的全部就是……那些你可以下载并重新编辑的 PowerPoint 模板。
一旦你到了第二个层级，AI 甚至还没有那么先进。所以这为任何人创造了大量机会，可以走进一家中小型、甚至大型企业，说，嘿，我懂 AI。我有基础或更好的计算机背景。所以你们公司无论大小遇到的所有这些失败，我都能帮你们解决。因为一旦这些问题解决了，AI 能做的事是惊人的。对。
但更好的是，如果你作为创业者在考虑创业，那些东西最终会坏掉。智能体会“厌倦”，对吧，它们会漂移。因为随着底层大语言模型开始变化，它最初的编程方式和大语言模型后来变成的样子不再匹配，对吧？你明白我的意思吗？对。所以你甚至还写过关于这个的东西，对吧？
说需要更多的人来管理所有这些东西。创业通常意味着要同时应付一堆不同的服务，只为了看起来正规。现在不用了。通过 Northwest Registered Agent，你可以在一个地方获得完整的企业身份：企业地址、域名、网站、电话号码等等。从第一天起就内置隐私保护，不要在可以从 Northwest 免费获得的服务上花几百甚至几千美元。访问 Northwestregisteredagent.com
/allinfree，立即开始使用免费资源打造你的企业。我在努力让整个公司都做到 AI 优先。即使是年轻人，也像是一组人拥抱它。而且，你知道，他们解决了，我不知道，就算五六个非常紧迫的问题吧。另一组人，你知道，没有拥抱它。而那些 AI 优先的员工和非 AI 优先的员工之间的差距，大得让人惊呼。这几乎就像我们刚入行时，
有人知道怎么在 PC 上用 Office 套件，而另一个人还在用黄色便笺本。差距就是那么大。非常鲜明。懂 AI 的人，什么时候会碰到天花板？嗯，你知道，我看到的是大量在工具之间跳来跳去，
这是个好问题，因为他们最开始用的是 OpenClaw。他们开始搭建它。它变得很脆弱。还有人在用 OpenClaw 吗？谁在用 OpenClaw？有人在用 Irmez 智能体吗？好，你看。谁在用 Claude Cowork？然后，哦，哇，还有 Perplexity Computer，有人吗？好，有意思。这就是人们来回切换的四个工具。
我决定做的是，我就说，嘿，把 token 用到极限。你们每人每月可以花几千美元。我不在乎那个。我只在乎成效。然后他们最后都从 OpenClaw 转走了。所有智能体都开始出故障。它会产生幻觉。太让人沮丧了。他们开始用 Claude Cowork。好，很好，但有点受限。然后他们开始用 Lovable。他们为这家风投机构搭建了内部网，没有哪家风投机构会花 50 万美元、用 12 个月去搭建一个内部网。你会说，我就把它放在 Notion、Google Sheets 之类的里面。然后他们开始搭建越来越多的软件。所以我有两三个人在搭建软件，我会说五年
前，我们可能每年要花两三百万美元，找外包公司来搭建这个。你根本就不会去做。也就是说我们不会去做。对。你会去找能做这件事的 SaaS 应用。然后我们会试图把它硬塞进一个 SaaS 应用里，再做定制。那会行不通。我们会放弃。但等他们做到那一步之后，你现在要怎么管理它？嗯，你知道，再说回你投的公司 Lovable，伙计，恭喜你做了这笔投资，因为那家公司曾有四次被认为要倒闭。我跟 Anton 说过，每次他们说你要倒闭了，你就多出一亿美元收入。对。6 亿美元收入。而且四次，
2 亿、3 亿。哦，对。“它会被前沿模型吸收。”全世界，对吧？对。我是说，我投了 Lovable。我投了 Synthesia.io。哦，对。
那是我最早投的。不错。大概 10 年前吧，现在表现非常出色，对吧？我还投了 AMI，那是 Jan LeCoon 的世界模型。对。我们甚至还没谈到世界模型与 LLM 和 Transformer 的对比，对吧？因为我们做的一切都建立在文字和图片之上。对。
10 年后，没有什么他妈的还会是文字和图片，对吧？但是什么会驱动它？就像人们说，AI 太聪明了，它会改变一切。我就说，好吧，如果你告诉 AI，如果你给 AI 看一段视频，一个两岁小孩坐在高脚椅上，拿着一个吸管杯，两岁的孩子知道如果把吸管杯推过桌边，妈妈就会跑过来，而 AI……孩子会开始笑。对。AI 完全不知道会发生什么。
对。一点都不知道，对吧？如果你蒙着眼站在路口，必须过马路，你是愿意要一段视频，你是愿意要装着 AI 的手机，还是愿意要一只导盲犬？对，狗。我每次都选狗。当然，对。它还没准备好。
对吧？对。它还没准备好。所以想想我们还有多长的路要走。对。你知道，还有所有这些。不过机会巨大。我是说，世界模型很疯狂，因为 YouTube 上有大量视频，而且，
整个世界都在那里了。所以那还不够。不够。他们得戴上手套，现在他们在马尼拉找人做菜谱之类的事。所以我投资了 Matter.com 这家公司，他们发射卫星就是为了拍摄，他们做光谱分析，就是，
用卫星拍摄它们下方所有东西的视频，再用光谱……这些东西我都不太懂，以便能把它转化成一个世界模型，提供其他世界模型可以使用的算法。对。对吧？AI 的未来不可能不包括视频。我是说，视频是其中很大一部分。
而随着推理，以及回到这些数据中心的建设，当我们在想会发生什么时，人们想使用更多 token，再加上这些世界构建和视频，伙计，那需要高出一个数量级的 token。对。如果我在数据中心问题上判断错了，那会是因为视频。对。没错。还有世界模型和机器人，这些都是相关的。对。对。
还有机器人，你知道，它是相关的，但我们还有很长的路要走。对。说到健康，顺便说一下，你看起来气色很好。我不知道你怎么做到的。你得说说，你用了什么？Reda True Tie？菜单上有什么？什么不在菜单上？在 Instagram 上关注我，M Cuban。我就是，我吃得更好了。我是说，你现在看起来比 20 年前还好。哦，谢谢夸奖。谢谢。T 也有帮助，对吧？TAM。但我是说，你看起来精瘦又健康。听着，我们年纪也上来了。我们不再是孩子了。AI 和所有正在做的工作在这方面绝对会有帮助。我也在用。比如我投资了一家叫 OpenEvidence 的公司。是的。对，它专门做医疗，对吧？我用过它。比如，我有两种，
我有一种必须服用的补充剂，因为我的“eye”水平（转写如此）偏低，还有一种药我必须吃。我当时同时服用它们，搞不懂为什么会出问题。我把情况输入 OpenEvidence。我说，这是我在服用的所有东西。这是我吃的所有食物。然后它们说，不，你得这样做。你知道，凌晨三点起来上厕所时，吃这个药。哦，伙计。人老了真糟糕。对，没错。我昨晚也跟你一样。怎么回事？怎么回事，对吧？所以，你知道，但在健康方面，它会带来巨大的改变，但它不会取代医生。不会。但我是说，它确实相当了不起。你用的是 Whoop 还是 Apple Watch？iWatch，对。
对，我是说，Apple，那个，那个，那个，Whoop 加上做血液检测，就是借助 AI 的自主医疗管理，伙计，你会获得一些早期的成效。然后当你真的去和医生谈时，不，你手边就有这些数据，就在那里。我会做血液检测，你知道，现在仍然是三到六个月一次。对。没错。我已经这样做了 10 年，所以我了解自己所有的趋势。哇。所以你在 Function、Superpower 那些出现之前就在做了。比如，你可以去 Twitter，也就是 X 上搜 Mark Cuban blood tests，对吧。大概八年、十年前我就会和医生争论。对。你会需要这个作为你的基准。而且，嗯，它只会越来越好。对。这会非常有意思。我们经历过大数据时刻。那时就像，好吧，对，
我们存储了所有这些数据，但我们没有任何智能来分析它。现在，Apple 正在把这些数据用起来，这太不可思议了。他们在做研究。我不知道你有没有在 Apple Watch 上被邀请参加研究。我就想，这会变得非常有意思。刚刚加了血液检测项目。对。所以现在你的睡眠数据、步数、心率、呼吸、心电图，再加上你的血液检查结果。然后如果你还能把饮食也加进去。对，那就是 iWatch 在“eye health”（转写如此）方面有的，对吧？对。所以，对，你只会变得更聪明。对。你知道，这也会让你的医生变得更聪明，因为 95% 的医学都是在猜，你知道，因为你不可能，医生根本不可能记住所有新出现的东西，
每一天都有。你就是做不到。但一个使用这些工具的医生，拥有，你知道，同理心、沟通能力和观察能力。对。对吧？因为，再说一次，你看不到。对。你知道，你可以问医生，你知道，我为什么在流血？你这是……看起来像是枪伤，对吧？AI 今天不会告诉你这个，Dway。当我们看这里的机会时，会有很多变化，有很多关于美国贫富差距的讨论，Invest America，我们的朋友 Brad Gersner，还有我们的朋友 Michael Dell，又一位了不起的德州人，
也谢谢你们欢迎我。我很享受在德州的时光。我是说，这他妈的太棒了。我爱德州，伙计。德州很好玩。不过这里的热有点像这样。对。我们有空调。我们确实有空调。今年夏天从中国运往欧洲的空调数量创了纪录。你知道，我查了一下是哪些公司安装
它们之类的。哦，你总是要做交易。你总是要做交易。我很好奇，但根本没有售罄。它们目前全都从中国运到这里。但真正有意思的是，你知道，感觉创业精神，几十年来一直是我们共同的热情，嘿，投资，又一个共同的爱好，让人们能进入公开市场，Invest America。我们有这种相互对立的叙事，美国的社会主义，资本主义。感觉在我们有生之年，你和我年龄相近。这是我们见过的最狂热的时候。我是说，我们有州，也许自 60 年代或 70 年代以来都没有过。
那个我错过了。我是 1970 年出生的。我猜你是 1944 年出生的。23。23。我总开玩笑说，他是个兄弟。作为 1923 年出生的人我看起来不错。但你知道，现在真的相当两极分化。
你怎么看社会主义者？这里有两点。第一，所有 DSA 的事都是地方性的。对。在纽约当 Mandami 真的很容易。当你有预算，你就能控制它。而且它是地方性的，对吧？你当选了。
你就去做，而且你必须平衡预算。你会在密歇根和其他地方看到这种情况。我不认为它会改变格局。但更重要的是，在做这件事的人，是最擅长社交媒体的人。对。你知道，因为算法驱动着
美国人如何投票，我没法代表世界其他地方说话，算法的作用超过其他任何因素。谁控制了算法，在很多情况下就控制了，你知道，选举。Trump 知道怎么用它，而 Mandami，你知道，Mandami 相对于 Trump 有什么独特之处？
他多大，31、32 岁？对。他整个成年生活都是 Trump 和社交媒体。他研究过这些，研究两者的结合。对。密歇根那个人，也是一样。
所以如果你擅长 AI，我是说，擅长算法，你知道，驱动算法，不管是信息轰炸，还是，你知道，像 Trump 说的，他们在吃猫和狗。对。那就只是注意力。对。而且就是，你知道，定义算法，因为你搜索什么，就会得到更多什么。如果他们能让你去搜索他们在说的东西并表现出兴趣，那你
就会 24 小时不间断地看到 Mandami，你会看到 Mandami 正面的一面，或者如果你恰好在另一个阵营，看的是与之对立的内容，你就会得到更多那种我们不喜欢的东西。但还有一个因素，我认为正在开始改变这一点，那就是大语言模型。我认为，就信息可得性以及减少政治方面的信息不对称而言，最能拯救我们这个世界的就是大语言模型，因为大语言模型必须尽可能地有素养，或者说字面准确且诚实。追求真相。对，追求真相是更好的说法。对。所以它们必须追求真相，否则你会失去对它们的信任，而 Claude、OpenAI 最不需要的就是
你知道，被人发现它们在这件事上撒弥天大谎。对。它们的货币是给你正确的答案和正确的知识，社交媒体的货币是让你保持参与。对。这是两种不同的使命。完全不同的使命，对吧？所以你不会摆脱社交媒体，但我认为，随着人们对自己的政治立场越来越不确定，他们会越来越多地求助于大语言模型，问：我该投票给谁？
大语言模型会回过来说，嗯，你对这个怎么看，你在这方面的兴趣是什么，等等等等？它们会给你诚实的回答。对。如果你问它，嘿，什么是合理的移民政策？它会给你一个合理的政策，比如，对，也许关闭边境，然后实行像加拿大、新西兰那样的积分制。不管是什么，对吧？对。
我也做过同样的事，很令人印象深刻。非常令人印象深刻。你知道，我现在最喜欢的捉弄方式是，比如 JD 或者，你知道，AOC 会，你知道，不管是哪一方的，他们会发表他们那些疯狂言论。然后我就说，@Grok，请核查这些说法。尽可能客观、基于事实。检查你的结论。并展示你的依据。然后它就直接回复他们。
我最近一直在狠狠地调侃斯蒂芬·米勒。哦，天哪。他，你知道，是反移民的。我非常看重合法移民、招揽优秀人才，因为我们需要他们。我们需要他们。因为你在经营一支篮球队。每次你得到德克·诺维茨基这样的球员，别人的队里就没有他了。
你得到了杰伦·布伦森，他就不在独行侠了。现在他在尼克斯。没错。你知道，嗯，这就是我们来欧洲参加这些活动的原因，对吧？是的。因为有优秀的人才，对吧？聪明的人。
显然，你们能来到这里就说明你们是天才，你知道，但与此同时，每个欧洲国家、印度以及世界其他地方都有各自不同的氛围。是的。对。而且我认为你开始看到一些创业者离开我们。是的。来到这里。
这挺吓人的。是啊。希望追求真相的大语言模型能帮助人们摆脱算法灌输给他们的东西。是的。我觉得这很重要。你现在乐观吗？局面相当混乱，但我们正看到巨大的进步。
你对……乐观吗？我们先从美国说起，然后再谈全人类。嗯，不，我是说，你知道，就像每个国家一样，我们有自己的问题。只是我们的问题恰好有点疯狂。确实挺离谱的。是的。但好消息是，你知道，我们的总统有任期限制。是的。
而且看起来，十二年、三届任期会是总统的上限。我是说，你要参选吗？我是说，我真希望你参选，伙计。我很想当你的新闻秘书。那可值得一赌。我们会玩得很开心。不过我们会很开心的。我们会很开心的。
我们会很开心的。好吧，如果他决定竞选第三个任期，那我就参选。但他不会。是的。好，那挺好。这可是爆炸性新闻。我是说，老实说，如果你想想我们需要什么，我认为在领导层，需要那种能够……的高管，
你知道，那种已经财务自由、不再需要为生计奔波的人。不，这个我就不展开了。嗯，然后也许是出于爱国之心，或许还有一定的公民自豪感之类的。我明白你的意思，对吧？就像，你知道，在美国，民主党人根本不知道如何真正做成任何事。对。你知道，他们只知道把发生的任何事情推演成世界末日和民主的终结，对吧？是的。
但另一方面，共和党人呢，你知道，干的都是疯狂的事，对吧？比如他们不关心这个国家的人民。他们不……你知道，跟民众没有任何联系。没有同理心。所以，你知道，这是我们短期内的处境。但我认为，等我们度过接下来的中期选举和下一届总统选举，我们会回归常态。我认为人们想要这样。
而且，你知道，对我来说真正大开眼界的是，我在纽约、加州住过，现在住在得克萨斯。你知道，在得克萨斯，我们花的钱只有一半，有时更少。我想纽约在每个公民身上花的钱是我们的2.2倍，而我们只花一半，对吧？每人6000美元，他们花了大概1.4万之类的，1.2万到1.4万。而且生活质量更好。但另一方面，纽约对联邦财政的贡献比得克萨斯多，对吧。你会觉得应该反过来才对，对吧，就因为商业环境
以及各方面的运作方式。所以这里面有取舍。是的，但情况正在变化。你怎么看我们这些人都搬到奥斯汀、搬到得克萨斯？你很聪明，显然，出于显而易见的原因，特别是，你知道，财富税那套东西简直蠢透了，蠢到疯狂。他们在这里试过。所有人都走了。
是的，他们走了。他们在法国实施了大约两年。是吗？是的，我不确定。但是，你知道，当伊丽莎白·沃伦首次提出财富税时，于是我找到……她说，嗯，我们有这些模型之类的。于是我找到了加州大学伯克利分校的那位经济学家，我说，你能不能把你的模型分享给我，或者至少跟我讲讲。他说……我问，模型覆盖的不止一年吗？
他说，不，只有一年。我问，你有没有做任何行为分析，看看人们会对这些变化作何反应？是的。没有。所以，你知道，不管是马姆达尼、伊丽莎白·沃伦，还是加州，都是作秀多于现实。是的。我认为人们忘了人是会流动的，你知道，就像在美国。这相当了不起。你看特拉维斯、萨克斯、我自己、埃隆，一大批人突然都出现了。我是最先到的。你确实是。
我记得跟你聊过这事。让我觉得惊讶的是，你知道，在加州，他们什么都不让你建。然后我们去……我来到得克萨斯。我买了个牧场。我问那个人，嘿，我能在这里建个太阳能电站吗？他说，在你的牧场上？我说，对，就这儿。
他说，哦，孩子，这是你的牧场。你可以这么做？然后就像，我能不能建……相信我，在城市里。我在奥斯汀市就在这么做。我是说，不过就在城外，你可以随便建。房价已经连续三年……房价和租金都下降了。
现在你在奥斯汀创办公司，我相信达拉斯、休斯顿和圣安东尼奥也一样，当我让创始人搬到那里时，所有的压力都释放了。人们能买得起房子。我当时想，哇，真的吗？为什么人们还去硅谷？那事真让我……我认为如果你是第一次创业的创始人，就沉浸其中而言，没有比那更好的地方了，但当你是第二次创业的创始人时，
你沉浸其中，但他们没告诉你的是，那个环境其实是一坨屎，对吧？是的，很艰难。我认为二次创业者现在已经意识到，如果我在得克萨斯、内华达或佛罗里达建公司，我就会……所有人才都会过来。光是在硅谷求生存就会让人的脑子变得很扭曲。是的。对吧？所以不管是特拉维斯，顺便说一句，我从22岁起就认识迈克尔·戴尔了。
是的。我很早以前就和他们做过生意。但就是，在得克萨斯，就是建好你的公司然后往前冲。是的。在硅谷就是，那么你们是A轮吗？你们是A轮吗？是的，干扰很多，是的。25年了，我一直在等我的尼克斯夺冠。
而你在其中起了重要作用。不，是马刺起了重要作用。他们本该把你们打得落花流水。那他们为什么没有？为什么没有？我认为是执教问题，缺乏经验。是的。因为你们领先，先不算那个29分，对吧？
你们每场比赛第四节都领先。文班把球扔到某个人的后背上，两罚不中，达龙·福克斯跑错了方向。很多失误。是啊，而且你们当时还在讨论解雇迈克·布朗。我是说，那是个……他被聘用的时候我们很担心
还有赶走蒂博杜。哦天哪，蒂博杜。但J.B.是真材实料，对吧？是的。我的印第安纳老乡，OG，对吧？是的。你知道，他拯救了你们。是的。
而你们曾经拥有杰伦·布伦森。是的。他走了。那有点像是命中注定。他的家人想要……那是他想要的。我是说，我可以给你看一条短信，他的经纪人发短信给我，说他想要一支属于自己的球队。他想要自己的球队。
对。是的，他已经准备好离开了。我当时给你发了短信还是邮件，我说，这人是什么情况，就是，我们打算以他为基石打造球队。你说，他非常出色。他是真材实料。我爱他。他是个很棒的人。这就是JB最好的地方。
他真的是一个好人。第五场比赛我在现场，就在替补席后面六排。真酷。伙计，我就哭了。我就哭了。这么多年了。而你也和德克一起圆了梦。体育在这么多人的生活中扮演如此重要的角色，真是太神奇了。是的。尤其是现在。看看世界杯。我是说，体育简直改变了一切。你知道，我在达拉斯看了四场世界杯比赛，而我讨厌足球。对。对。我讨厌它。但就是整个
场面、氛围、能量，无可比拟。就像去看尼克斯的比赛、去看独行侠的比赛，一样的。是的。那NBA是否已经到顶了？听起来很难说。我是说，你知道，对球迷来说，没有，因为我是说，它在社交媒体上一直在增长。你知道，我当时在巴黎散步，那里有一家篮球用品店，你知道，有文班亚马的球衣、戈贝尔的球衣，什么都有。所以，我是说，它在全球范围内都在增长。是的。文班是真材实料吗？是的，他有……不过他被教训了一番。是的。这对他是好事。就像2006年的德克，被教训之后变得更好地回来了，文班会回来得更强壮、更出色。是的，太神奇了，他是怎么从这种令人难以置信的……我不知道，有一种，
他身上有一种魔力，变成了，不，他是个反派。他变成了反派。因为那是纽约，五十多年了，对吧，还有当时的种种情形。而且，你知道，圣安东尼奥以为稳操胜券，所有人都……就像，我上的是印第安纳大学，对吧？如果这里有人关注美国的大学橄榄球，就会知道我们曾是终极弱旅。我们从没有……你知道，我们从没赢过10场比赛。我们去年击败的前十球队，比整个项目一百多年历史里击败的还多。
所以这改变了人们的心态。你曾深度参与规则修改。我们接下来会聊AI，但能和你聊这个真是太好了，因为我们都是NBA的超级球迷。看起来规则的修改，也就是土豪线（apron）以及它的惩罚力度，让联盟的竞争更均衡了，没人知道谁会赢。嗯，因为你必须拆散你的球队，对吧？因为到某个时候，雷霆也将不得不拆队。
这就是他们囤积所有选秀资产的原因，因为你不能拥有三个顶薪球员。不能。如果其中一个受伤了或者表现不如预期，那你就麻烦大了，对吧？所以第二土豪线完全改变了游戏规则。你必须比以前更擅长组建球队。而且你还得运气好。比如马刺的文班还在新秀合同上。你知道，雷霆的切特·霍姆格伦也在新秀合同上。
他已经不再是新秀合同了。所以他们必须更加谨慎。所以这真的改变了组建阵容背后的策略。那我们还会看到连冠或者更多吗？不可能。也许会有两连冠，但不会有，那个三次叫什么来着？三连冠。三连冠。
是的。不会再有三连冠了。可以有两连冠。比如，你知道，如果杰·威廉姆斯，J-Dub，没有在雷霆受伤，我认为他们会击败圣安东尼奥，我认为他们也会击败篮网。我当时担心的是他们对尼克斯。
我知道我们能击败马刺。但我担心的是这个。你不可能知道你们能击败马刺。得了吧。我们常规赛三场比赛里赢了他们两场。我们把他们打爆了。我知道会是，我说尼克斯六场拿下。结果是尼克斯五场拿下。
§02文字稿 2
你们勉强才赢了老鹰。然后……哦，得了吧。我们当时在调整进攻，我们只是得让唐斯认同我们的打法。总之，我们来聊AI吧。我们来聊AI。不过当冠军真是太棒了。天哪，那真是……你的戒指在哪儿？
他们没给你戒指。还没给。不，我会在颁戒仪式上拿到。你有一枚。你知道，我一直在想，伙计，我得追随库班，拿下，你知道，一支球队的一部分股份。你总是跟我说你想买一支球队。我一直想拿下，比如尼克斯的一部分股份。而现在就像，我的净资产表现很好。
球队的估值已经脱离现实了。我是说，我唯一的机会就是打电话给埃隆之类的说。估值很大一部分并不是由上座率驱动的。也不是由胜负驱动的。它是由流媒体服务的订阅驱动的。这会很有意思，因为过去我们看收视率，电视收视率，人们说NBA相比其他所有联赛表现不佳。现在尼克斯打球，显然，那里存在一些被压抑的需求。
但真正重要的是订阅用户数，Peacock获得多少，ESPN获得多少。收视率关系到广告销售，但更重要的是订阅用户。我是说，我真的不得不多订阅了大概一两个服务。嗯，这正是关键所在，对吧？问题是你有没有继续订阅？是的，我会继续订阅，当然。我是说。
会有用户流失吗？如果有流失，谁知道估值会怎样？如果没有，估值会继续上涨。哇。太疯狂了。好了，各位，这就是你们与独一无二的马克·库班共度的45分钟。